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华夏厂商崛起促指纹集成电路优惠:10元钱就买风

持类似观点的Fingerprint Cards 总裁兼首席行政官Christian Fredrikson近期就在采访中表示,展望2018年,手机指纹芯片商品化的推进步伐不单会持续,甚至会提速,只有那些能提供高性价比解决方案的厂商才能笑到最后。

这其中,反应最快、表现最突出的是深圳汇顶科技,2014年嗅到商机后,立即调整战略,主攻指纹识别,并先后拿下了魅族、中兴、金立、vivo、华为等多家公司的大单。另外,月出货量百万以上的指纹芯片厂商还有神盾等

随着我国本土企业的崛起,具有先发优势的FPC市场份额被逐步挤压,2017年,我国指纹芯片市场中,FPC出货量仍保持第一位,但汇顶出货量与之相比差距正在逐步缩小。2018年上半年,我国市场内指纹芯片出货量汇顶已经超越FCP成为第一名,FPC下降至第二位,同时,国产品牌思立微出货量节节攀升,位居第三。现阶段,我国指纹芯片市场以本土企业为主导,呈现汇顶、FPC、思立微三足鼎立的发展状态。

这一趋势反应在资本市场上就是行业并购的加速,兆易创新上个月宣布拟以发行股份及支付现金的方式收购上海思立微100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,标的资产的交易价格暂定为17亿元。思立微正是华为除FPC和汇顶科技之外,第三大指纹识别芯片供应商。

根据最新出货量排名显示,全球指纹识别芯片出货前十名厂商中,仅有FPC、新思两家海外厂商,其余全部为中国厂商。

指纹芯片是指内嵌指纹识别技术的芯片产品。智能手机是指纹芯片下游最重要的应用市场,2017年,我国智能手机出货量为4.2亿台,同比下降4.5%,我国智能手机市场趋于饱和,但整体销售额仍保持增长,表明我国消费者对高端智能手机需求呈上升趋势,未来智能手机市场仍有较大的更换需求。

刘君在回答第一财经记者提问时表示,图正不进军手机有两大原因,一是手机行业需要资本和人才的高度密集,而当前行业过山车般的表现让还在发展中的公司不愿追逐。“坦白地说,这个阶段图正进入不够理智,我们必须量力而为。”

“当时主流传感器就两家,智能手机市场尚属于蓝海。”杭州晟元数据安全技术股份有限公司从2005年进入指纹识别领域,副总裁郭志接受采访时表示,iPhone推出之后,指纹识别芯片公司数量在2015年前后迅速增加到五六十家,那个时候,同样做指纹芯片的他们已经意识到未来两年指纹芯片将迅速进入红海市场。

根据《2018-2022年中国指纹识别芯片行业市场调查研究报告》显示,2017年,全球指纹芯片出货量接近12亿颗,同比增长44.0%。在全球指纹芯片市场中,瑞典FPC市场占有率为23.1%,中国汇顶市场占有率为19.1%,被苹果公司收购的AuthenTec市场占有率为18.5%,这三家企业市场占有率合计为60.7%,是行业中的龙头企业。

Digitimes Research最新数据显示,2018年第一季度,中国智能手机市场出货量环比下降34%,同比下降13.4%,自2013年第三季度以来出货量首次单季度低于1亿台。与此同时,智能手机产业链上的指纹芯片公司也是每况愈下。

根据群智咨询发布的报告显示,除光学与超声波两种仍未成熟的技术方案外,电容式指纹识别模组的平均价格保持一路下行趋势。以占主导地位的镀膜电容式指纹识别模组的为例,两年前一颗芯片价格约4美元,到2017年一季度,其平均价格下降到2.56美元,部分芯片厂的报价甚至在2美元以下。“这波降价潮主要集中在低端市场。”王艳辉说道。

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杨希专注于技术驱动型高科技企业中早期投资,在2013年iPhone 5s引入指纹识别后,他开始关注这一市场,并在2016年开始资本进军。“在2016年想投指纹的时候,选项之一是在手机领域里面去投资一家企业,手机的好处是能快速起量,”他说,但缺点是当时行业已经有比较领先的厂商,格局相对确定。

“中国指纹芯片供应商与手机厂商之间能够合作更为深入,比如与手机应用深度定制等,这是国外厂商所不能达到的。”王艳辉说道。国内厂商中,汇顶科技表现抢眼,2016年汇顶收入翻了7倍,最新的数据显示,第一季度,汇顶科技营收7.31亿元,同比增长90.21%,净利润达到1.75亿,同比增长150.04%,已经超越FPC。随着汇顶拿下华为P10的订单,意味着国产厂商的指纹解锁方案已进入中高端市场。

我国是全球最大的智能手机市场,因此也是重要的指纹芯片需求市场。2017年,全球智能手机指纹识别渗透率为61%,而我国智能手机指纹识别渗透率达到82%,预计2018年将超过90%。我国智能手机指纹识别渗透率明显高于全球平均水平,手机指纹识别已经成为我国智能手机的标配,且仍有提升空间。

以国内行业巨头汇顶科技为例,2018年第一季度销售收入降低30%,毛利率下降4%。汇顶科技董事长张帆日前在2017年财报披露投资者交流会上坦言,电容指纹出货量的下降趋势在2017年下半年开始就在持续,目前市场上电容指纹芯片产品整体增长停滞。

十几元人民币就能买一颗指纹识别芯片,青萍之末的激烈价格战,反映了指纹芯片市场正经历洗牌之风。

指纹芯片市场被龙头企业垄断 本土企业占主导地位

回到在指纹识别芯片技术投资方向的选择题,沣扬资本选择了尚在“战国时期”的非手机领域。“当时非手机市场,量并没有起来,这个领域还比较新,没有跑出头部的公司。”杨希说。

手机中国联盟秘书长王艳辉表示,因为整个指纹识别行业走向成熟,价格战成为最有效的竞争方式。面对思立微等企业的猛烈进攻,汇顶等原来产业链顶端的厂商掀起降价潮。

转:新思界

群雄逐鹿的战场上,在手机市场已经成为头部公司的大佬们也看到这一机遇,他们在手机领域成熟的技术优势和品牌价值无疑是进军非手机市场的利器。

根据研究机构Yole的预测,2016~2022年,指纹识别市场的复合年增率将达19%,市场规模则可望从2016年的28亿美元,增加到2022年的47亿美元。

随着智能手机市场趋于饱和,指纹芯片行业竞争加剧,利润空间缩小,研发新技术、发掘新市场成为指纹芯片企业发展的重点。全面屏是智能手机的发展趋势,屏下指纹成为指纹芯片企业新的竞争领域。此外,在智能手机指纹芯片需求趋缓的情况下,汽车、物联网等领域或将是指纹芯片新的应用领域,开启新市场也是指纹芯片行业的另一发展方向。

目光转向手机之外

价格战倒逼技术升级

指纹识别技术较为复杂,进入门槛较高,因此全球市场主要被龙头企业所垄断。在三大国际龙头企业中,AuthenTec生产的指纹芯片产品只供应苹果手机;FPC较早进入市场布局,是我国指纹芯片市场最大供应商,其在中国境内供应产品的手机品牌包括华为、魅族、酷派、中兴等,占据我国智能手机指纹芯片市场绝大部分份额,2017年其全年出货量达到2.7亿颗,在中国市场上仍居首位;汇顶是我国本土企业,2014年其调整战略主攻指纹识别技术,芯片出货量持续增长,其供应产品的手机品牌主要包括华为、vivo、小米、魅族、乐视、金立等,是国内主要手机品牌的指纹芯片供应商,也是我国本土指纹芯片行业中竞争力最强的企业。

目前在非手机领域,智能锁是指纹识别一大重要的应用场景。此前有美的智能家居人士表示,2017年智能门锁市场销量800万把,比前一年翻了一倍,而中国市场的渗透率目前还不足5%。

即使被迫接受价格战,FPC的财报依旧亮眼。2016 年总计约 136 款手机采用 FPC 指纹识别方案,FPC 市占率约 55%~60%,带来的年度营收达 6638 百万瑞典克朗,增长达 129%,是FPC历史最好的一年。不过,旁边倚着一众后起之秀,来者凶猛,市场的头把交椅并不好坐,FPC承认,正在丢失一些市场份额。

这一想法与从事指纹识别技术研究20余年的图正科技董事长刘君不谋而合。在指纹识别芯片行业大部队竞逐智能手机市场的大势下,他给图正选择的方向却是放弃手机市场。两年来市场发展的实际情况显示,指纹芯片在手机市场的应用,正以出人意料的速度快速趋于饱和。

指纹芯片市场价格战激烈,背后起因是中国厂商崛起

旭日大数据统计显示,2017年前11个月,指纹芯片市场前三大指纹芯片出货量约占80%。华为、三星的供应商汇顶尚且如此,只能瓜分剩余20%市场的中小指纹芯片厂商境况可想而知。

王艳辉认为,成熟的行业降价是正常的事情,虽然利润率有所下降,但是这也倒逼着企业进行下一轮技术革新。

基于对非手机市场的看好,杨希团队也投资了其他半导体芯片企业,他认为包括图正科技在内,这些企业具有芯片研发优势,结合算法、封装等能力,会给未来的创新带来更大的想象空间,推动终端用户做出更有竞争力的产品。

下一步的竞争会聚焦在技术上。李扬渊表示,为了研发全面屏手机,一些厂商正尝试将指纹识别芯片藏到手机屏幕下方,而不是像现在这样露在外面,新的指纹识别技术打开了下一轮的技术制高点争夺战。

大局已定的手机指纹芯片市场,还面临着价格战的困境。指纹芯片市场的价格战从2015年一直都存在,目前已经有多家指纹芯片厂商将价格做到1美元以下。更有部分业内人士认为,1美元大关还不是价格下限,未来指纹芯片的价格或将继续下探。

中国厂商崛起

手机市场趋向饱和,指纹芯片竞争白热化,价格战下利润空间趋紧,在相当一部分指纹技术公司还在手机应用场景的“红海”里拼杀时,部分资本目光已经开始投向手机之外。

“自打价格战开始,就没有谁好过。目前的实际成交毛利最高不会超过三成,为了抢占市场,不到一成甚至赔钱出货的厂商大有人在。”迈瑞微董事长李扬渊认为,价格战是死路,即使赢家也支撑不起指纹技术团队的成本,更何况被占据利润高地的FPC等大厂商“降维”打击。

群雄逐鹿,头部公司在何方

在2014年之前,指纹识别技术门槛很高,只有苹果、瑞典FPC等少数厂商垄断技术,国内鲜有公司有能力推出成熟度高的指纹识别芯片。

类似的观点优点科技CEO刘江峰也表达过,他认为这将是一个300亿华夏厂商崛起促指纹集成电路优惠:10元钱就买风度翩翩颗即开彩app下载。~400亿规模的市场,“现在还没有头部品牌,这对大家来说,都是一个巨大的机会。”

两年时间实现产业超越

但现有手机领域的指纹识别巨头们不会放弃成熟的市场,这也给专注非手机领域的企业以发展空间。“我们仔细去分析发现,虽然都是指纹识别,手机和非手机市场有比较大的差异化,使得非手机市场能跑出一些不同的头部公司,换句话说就是新的公司会有机会。”杨希对此充满期待。

“2015至2016两年是指纹芯片改进完善的两年,也是国内实现技术赶超的两年。今年以来,各家技术都已经成熟了,巨大的需求以及供应商增多两个因素导致降价潮快速到来。”郭志认为。

沣扬资本创始合伙人杨希两年前就开始看好非手机领域的指纹芯片市场。“当时有两个大的选项,手机领域和非手机领域,二者市场的差异化让我们认为非手机市场能跑出一些不同的头部公司。”他告诉第一财经记者,两年前他就布局了一家指纹识别科技公司,如今正慢慢看到阶段性成果。

同样从FPC抢食的还有思立微,现在它的出货量已经攀升至前三。“品牌厂商对供应商的要求有非常严格的标准,大致分为两大方面:产品性能、快速的响应能力和流畅的产品导入。”思立微CEO程泰毅说道,在产品性能上FPC已经没有优势。而在响应能力上,FPC作为一个欧洲公司,很难与国产厂商相抗衡;而且像思立微这样的厂商,产品上下游都采用本土资源,使得整个产品导入更迅速流畅。

华夏厂商崛起促指纹集成电路优惠:10元钱就买风度翩翩颗即开彩app下载。“消费类市场非常庞大,不是只有手机,我们有所取舍,选择适合自己的赛道和切入方式。”刘君对第一财经记者这样回答。

2017年以来,指纹识别早已不再是中高端机型的专属,低端机型也开始大范围搭载指纹识别功能。根据群智咨询数据,2017年一季度小米手机指纹识别渗透率高达78%,OPPO、vivo、华为分别为74%、73%、65%。2017年第一季度全球指纹识别芯片出货量约2.7亿颗,同比增长约60.4%。

资本的动向也能一定程度上反映行业的前景。据图正科技CEO郭佳介绍,从2015年英诺天使不到1000万的天使轮,到2016年金浦投资和沣扬资本5000-6000万规模的A轮,2017年鸿金资本、纳川资本7000-8000万的B轮,图正今年正在进行C轮,由华兴资本任FA,融资目标在1亿~1.5亿。

自iPhone 5s发布后,指纹识别技术大受追捧,并逐渐实现普及。如今,指纹识别芯片市场正进入红海市场,根据中国台湾《digitaltimes》报道,2016年年初指纹芯片价格还在5~6美元徘徊,年底报价就跌倒2美元左右。

“苹果是第一家把触摸屏技术带到手机里,现在触摸屏这种交互方式已无处不在。”杨希认为,手机把指纹引入以后,后面一定有更多空间扩展到非手机市场。

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放弃手机市场,不代表放弃整个消费电子市场。8日的新品发布会上,图正推出了与阿里巴巴和华为海思合作的“Wi-Fi数字视频模组”,即结合指纹锁和无线猫眼功能的“Wi-Fi猫眼模组”。强强联手,也是行业认可非手机领域指纹识别芯片发展的体现。

第二是技术原因,刘君认为手机使用场景下处理器的运算速度是无限制的,处理能力比十年前的电脑处理器还强大,这使得图正指纹识别算法优势不再明显。

如果说苹果手机让资本市场看到指纹识别技术被引入消费电子领域的发展空间,也让部分资本意识到,手机之外或许还有一片指纹芯片的蓝海。

FPC也意识到不能把鸡蛋放在一个篮子里,总裁Christian Fredrikson认为尽管手机指纹芯片业务的重要性不会消退,但他们也锐意扩展至新的垂直市场及生物识别技术,同时也积极探讨更多的生物识别应用领域,例如汽车、物联网中的多种设施,以及云计算方案。

杨希则从宏观角度看好非手机领域指纹芯片的发展,他认为未来家庭里会有更多功能性的产品往智能性的方向转换,这里面需要身份认证、生物识别的应用也会越来越多。“今天我们看到许多产品,比如锁具、箱包、笔记本、电动车、汽车等,很多应用场景里指纹都能发挥作用。”

电工电气网】讯

5月8日,上海图正信息科技股份有限公司举办了首场新品发布会。杨希两年前跟投A轮的那家科技公司,正是图正科技。

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