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达志科技易主衡帕动力 上市仅三年“卖壳”遭关

自创业板借壳“松绑”之后,创业板公司开始跃跃欲试。如今,2016年上市的达志科技也正式“进场”,向创业板借壳第一股发起冲击,接盘方为湖南衡帕动力合伙企业。受该消息的刺激,达志科技9月17日复牌“一”字涨停,涨停价32.11元/股。

从天眼查信息来看,衡帕动力成立于今年7月30日,其主要股东和法定代表人为凌帕新能源科技(上海)有限公司,除王蕾外,还有两名凌帕新能源高管同时也在威马汽车科技集团有限公司(威马汽车主体公司)任职。

而纵观达志科技上市后的业绩表现,基本处于稳步上涨态势,但今年上半年公司净利却大幅下滑35.9%。

9月18日开盘后,又出现一字涨停,最新股价为35.32元。

市场早有预期的达志科技易主事件,9月17日出现最新进展,接盘方揭晓。衡帕动力拟成为达志科技新控股股东,王蕾代替蔡志华成为公司新实控人。据悉,9月17日,达志科技披露公告称,公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟通过协议转让方式将公司16.68%的股份转让给受让方衡帕动力,转让价款总计5.13亿元;同时,蔡志华、刘红霞夫妇将公司41.2%股份表决权无条件且不可撤销地永久授予衡帕动力行使。

从持股情况看,王蕾还持有80%股权的帕航(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)也持有威马汽车母公司3.35%股权。此外,王蕾还曾是苏州威马投资管理合伙企业(普通合伙)的股东。

实际上,此次的接盘方衡帕动力在2019年7月30日才刚刚成立,其执行事务合伙人为凌帕新能源,王蕾只是凭借衡帕动力拿下达志科技的控制权。达志科技也坦言,未来衡帕动力实控人王蕾控制的新能源动力电池资产将注入公司。而对于这一注入资产,市场将目光投向了与王蕾关系匪浅的威马汽车身上。

在上述实控权转让的公告中,明确指出,受让方将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则,提升上市公司价值。同时,在国家政策鼓励的新能源动力电池等产业领域,选择合适的时机将受让方实际控制人控制的新能源动力电池资产按照规定的程序注入上市公司。

根据达志科技披露的信息,王蕾欲通过拿下控制权 注入资产两步走的方式实现相关资产的曲线上市,这也意味着达志科技欲与山鼎设计竞争创业板借壳第一股。知名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示,这种受让小部分股权 表决权委托完成的借壳其实并不多见,更多还是直接注入资产。“表决权委托对买方好处是成本低,风险是可能反悔。卖方收益低,但还可以享有股权收益。”王骥跃表示。

更有投资者猜测,如果威马汽车顺利通过衡帕动力注入上市公司体内,则威马汽车将有望通过借壳渠道顺利登陆A股市场,这也可能是创业板市场并购重组改革进程中,重启借壳上市的第一股。

但公开资料以及股权关系显示,王蕾与威马汽车有着千丝万缕的关系。Wind数据显示,苏州威马100%持股威马汽车,而进一步穿透苏州威马的股权结构,则没有进行公开。但天眼查信息显示,王蕾直接持有威马汽车母公司威马智慧出行科技有限公司11.73%的股权,同时通过苏州工业园区加马投资管理合伙企业间接持有威马智慧出行科技有限公司10.87%的股份。

公开资料显示,达志科技主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。2016年8月9日,达志科技正式登陆A股市场,截至2019年9月9日,距离上市公司上市才满三年,同时也是达志科技大非解禁刚刚过去一个月。

上市仅三年“卖壳”遭关注

实控人走了!新人来了!

王蕾背后的威马汽车成焦点

9月16日晚间,达志科技公告称,公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟将公司16.68%股份,转让给湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),每股转让价29.1元,转让价款总计5.13亿元。

资料显示,达志科技主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售,于2016年8月正式登陆A股。但成立仅三年,公司实控人便欲“离场”。纵观达志科技今年以来的股价表现,公司实控人蔡志华、刘红霞夫妇也系高位套现。

立马两个一字涨停

在此次达志科技控制权变更事件中,接盘方王蕾背后的威马汽车意外成为了市场关注的焦点。

果然两个涨停!

本次交易前,蔡志华持有达志科技60.05%股权,累计质押股份占公司总股本的20.88%;刘红霞持有达志科技6.67%股权,不存在股票质押、冻结的情形。而上述股份转让及投票表决权放弃完成后,达志科技控股股东将变更为衡帕动力,实控人将由蔡志华变更为王蕾。通过上述股权转让,蔡志华、刘红霞夫妇实现套现5.13亿元。

有市场人士分析,一方面上市公司控股股东所持股份上涨明显,股价涨幅较多、纸面财富变成现实资产,将刺激股东快速变现。另一方面,如果上市公司上市后运营出现市场的天花板,而外来资本则开出更高的收购条件,一些公司的实控人也会在此时收手离场、将企业拱手相让。

相较上市后的年度业绩表现,达志科技今年上半年的净利则并不理想,在报告期内实现归属净利润约为1831万元,同比下降35.9%。对于业绩下滑的主要原因,达志科技曾表示,报告期内受市场经济环境及下游化工园区整改的影响,公司涂镀添加剂系列产品销售较上年同期有下降;因公司继续加大市场开拓力度及2018年6月授予的限制性股票在本期摊销费用,致使销售费用及管理费用较上年同期增长较多;另外,公司2018年6月授予的限制性股票在本期摊销的费用对本期净利润有一定影响。

这一行为更是引发投资者的热议,甚至有坊间传言,创业板借壳第一股将要来临。股价果然暴涨,已经连续两个涨停了!

易主消息刺激股价“一”字涨停

据上述公告显示,蔡志华、刘红霞及受让方同意,自受让方受让蔡志华、刘红霞持有的公司1761.57万股股份完成过户登记之日起,蔡志华无条件且不可撤销地永久放弃行使公司3823.0458万股股份对应的表决权(占公司股份总数的36.20%)、刘红霞无条件且不可撤销地永久放弃行使公司528.471万股股份对应的表决权(约占上市公司股份总数的5.00%)。

在此次控制权变更的背后,达志科技上市仅三年便“卖壳”一事一直被市场所诟病。

这到底是怎么回事呢?

据悉,威马汽车成立于2015年,公司是国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商。这也让市场猜测王蕾拟注入的新能源动力电池资产可能与威马汽车的动力电池业务板块有关。针对相关问题,北京商报记者分别致电凌帕新能源、威马汽车方面进行采访,不过均未有人接听。之后,北京商报记者致电达志科技董秘办公室进行采访,对方工作人员表示“资产注入是股权转让完成之后的动作,还需要公司大股东跟新实控人商议,目前还没有相关的信息。”

造成新势力要借壳上市?

上市仅三年便欲“卖壳”一事着实让达志科技“火”了一把。随着9月17日具体的易主事项浮出水面,和山鼎设计一样,达志科技也加入了准创业板借壳第一股的行列。受该消息影响,达志科技9月17日复牌“一”字涨停。另外,达志科技易主新进展将背后大佬王蕾推至台前,据达志科技介绍,待王蕾“入主”之后,王蕾控制的新能源动力电池资产将注入公司。但对于上述资产达志科技却并未提及,而与王蕾关系匪浅的威马汽车则成为了市场猜测的对象。

公开资料显示,受让方衡帕动力衡帕动力认缴出资额为15.05亿元,其经营范围包括自有资金进行新能源科技投资;电池科技技术服务;技术咨询;企业形象策划;展示展览服务(除展销)。

而对于王蕾控制的新能源动力电池资产,达志科技并未进行公开披露。

据不完全统计,2015年后登陆A股的公司中,山鼎设计在上市三年半后开始筹划控制权变更,星光农机也在上市三年后不久酝酿控制权变更。而相比这两家,达志科技的实控人变更速度可谓刷新纪录。

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据9月16日披露的简式权益变动书,达志科技控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟通过协议转让方式将公司1761.57万股股份(约占公司总股本的16.68%)转让给受让方湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),其中,蔡志华拟转让1585.413万股公司股份(约占公司总股本的15.01%),刘红霞拟转让176.157万股公司股份(约占公司总股本的1.67%)。

达志科技披露的公告显示,本次权益变动完成后,在国家政策鼓励的新能源动力电池等产业领域,选择合适的时机将受让方实际控制人王蕾控制的新能源动力电池资产按照规定的程序注入公司,并充分借助上市公司平台对优质资产进行整合。并且,王蕾不排除在未来12个月内提出对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

据悉,威马汽车成立于2015年,是国内新兴新能源汽车产品及出行方案提供商,也是造成新势力代表之一,其动力电池业务的产量规模可以直追宁德时代。

从财务数据来看,2016年-2018年,达志科技实现归属净利润分别约为4808万元、5412万元以及5517万元;2016年-2018年相较于上一年净利增长幅度分别为26.56%、12.56%、1.95%。不难看出,达志科技上市三年来,公司年度净利润均处于连年增长的状态,不过,却出现放缓迹象。

公司创始人交出实控权

交易行情显示,以后复权形式统计,今年以来达志科技区间累计涨幅达41.6%。且在近期的8月20日,达志科技盘中最高价创出阶段性历史新高。

看起来像是着急套现走人的动作,却获得投资者认可,核心原因在于接盘方背景实在太强大,新实控人竟然是威马汽车的重要股东,而后者则是实力直追宁德时代的造车新势力代表。

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摘要 9月16日晚间,达志科技公告称,公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟将公司16.68%股份,转让给湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),每股转让价29.1元,转让价款总计5.13亿元。(中国基金报)

然而,达志科技上市以来平均年利润就超过5000万元。历年年报显示,2016年~2018年,达志科技分别实现归母净利润4807.81万元、5411.90万元和5517.31万元。而2019年上半年,达志科技实现归母净利润1830.80万元,同比下降35.90%。

9月17日,达志科技复牌后股价一字涨停,截至当日收盘,达志科技股价为32.11元,市值为33.9亿元。

为了绑定新的接盘方股东,并赋予新入厂投资人的权力,达志科技的这对实控人夫妇甚至不惜将高比例表决权也悉数转让,以表达其“离场”决心。

有意思的,上市公司老板下定决心交出控制权、并准备套现走人,这类来自公司内部的否定票的行为却并没有打击市场信心,更是让公司股价出现一字涨停。而在达志科技的投资者社区论坛中,对未来公司前景放出超大的乐观唱多的声音占据多数。

今年3月,威马汽车完成百度领投的30亿元C轮融资,太行产业基金、线性资本等跟投。截至目前,威马汽车累计融资金额已近230亿元人民币。

一次简单的股权转让,掀起了市场对威马汽车筹备上市的议论和猜测,更有观点认为此次控制权变更可以视为创业板借壳上市第一股的前奏。

新接盘方背景强大

尽管今年的业绩出现了下滑的态势,但从公司整体运营情况来看,似乎业绩表现还算稳定,而3000万利润目标对于公司而言并不难实现。这也让市场对达志科技转让实控权的真实意图,产生了诸多猜测。

而实际上,这位即将成为达志科技新实控人的王蕾也是当前新能源汽车威马汽车的核心人物之一,持有威马汽车母公司智慧出行科技(上海)有限公司11.73%的股份并担任监事,同时还担任威马汽车科技集团有限公司的监事。

为了让新进场的战略投资者放心,达志科技的实控人夫妇还给出了业绩承诺。据公司披露的《股份转让协议》显示,蔡志华夫妇承诺达志科技现有业务在2019~2021年三年期间每年实现净利润均不低于3000万元。

鉴于王蕾和威马汽车的紧密关系,市场纷纷猜测,上述所致的新能源动力电池资产或许与威马汽车的动力电池业务板块有关。

这对于拥有上市公司原始股的大股东而言,高位变卖股权的所获利益十分丰厚。

股权加表决权统统转让

不过,由于股权转让,达志科技更替实控人、威马汽车重要股东执掌上市公司实控权之后,通过创业板市场改革,类似威马汽车这样的优质资产能否顺利登陆A股市场,仍是市场愿意持续关注的话题。

这也意味着,此次股份转让及投票表决权放弃完成后,达志科技的控股股东、实际控制人将发生变更。若此次交易实施完成,衡帕动力将成为公司的控股股东,受让方的实际控制人王蕾将成为公司新的实际控制人。

值得注意的是,借壳上市的传言发酵不久,威马汽车方面很快给出了初步的回应。9月17日午间,证券时报报道陈,针对达志科技控股股东、实控人拟发生变更一事,威马汽车相关负责人回复称,威马汽车和凌帕新能源是两家独立运营的企业,威马汽车并不参与和影响凌帕新能源的日常运营与决策。

“收购达志科技公司是凌帕新能源独立的公司行为,威马汽车部分高管参与对凌帕新能源的投资属于公司高管的个人行为。”威马汽车相关负责人表示。

而从二级市场表现看,今年以来,达志科技的股价表现总体较好,截至停牌前,股价累计上涨超40%。上市以来,达志科技累计上涨幅度高达186%。

对于达志科技实控人而言,上市没多久就选择果断退出,既刷新了上市公司公司上市融资三年后迅速易主的新记录,同时也让市场质疑起他们高位套现的意图。

上市三年“闪电”易主

根据公开资料显示,蔡志华与刘红霞为夫妻关系。从持股比例来看,截至2019年6月30日,蔡志华持有达志科技60.05%股权,刘红霞持有达志科技6.67%股权。

不过,从威马汽车的最新回应来看,投资达志科技似乎仅限于高管的个人投资行为,并非威马汽车集团的战略走向。优质的新能源汽车业务资产能否顺利注入上市公司体内,则仍然是未知数。

不过,这次企业创始人抛弃控制权的做法并没有吓退市场资金,反而让公司股价意外涨停。

上市三年、解禁窗口刚刚打开,实控人就迫不及待走了,背景深厚的新东家来了!

实际上,早在9月9日,达志科技就已经发布一则停牌公告,称停牌缘由涉及公司筹划控制权变更事项。一周后,上市公司股权转让一事终于掀开神秘面纱,新接盘方也正式登场。

出现这样情况的原因,可能还是和新接盘方的背景有关。

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