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达志科技(science and technology)上市刚两年要高位“

一则筹划控制权变更的公告,让上市公司达志科技火了。9月8日,达志科技披露公告称,公司第一、第二大股东蔡志华和刘红霞正在筹划控制权变更事项。这距离达志科技上市交易仅3年零1个月,而距离蔡志华、刘红霞夫妇的3年不转让股份承诺期满仅过去1个月。

达志科技上述公告一经披露就引发市场较大关注,这恐与达志科技实控人“闪电”卖壳不无关系。 根据资料,达志科技上市时间并不长。公司于2016年8月9日登陆A股市场,截至2019年9月9日,成为A股一员的时间刚满三年零一个月。

穿透王蕾和威马汽车的关系可以发现,王蕾持有80%股权的帕航(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)也持有威马汽车母公司3.35%股权。此外,王蕾还曾是苏州威马投资管理合伙企业(普通合伙)的股东。新能源动力电池资产或许与威马汽车的动力电池业务板块有关。

据2019年半年度募集资金存放与使用情况公告显示,达志科技今年1-6月仅实际使用募集资金172.57万元,闲置募集资金购买理财产品余额为9700万元。截至半年度期末,上述两个募投项目分别累计投入7210万元和1120万元,投资进度分别为48%和43%,而在2018年年末,上述两个项目分别投资7038万元和1120万元,今年上半年的投入几乎处于停滞状态。

实控人急离场

而王蕾则是威马汽车的核心人物之一,持有威马汽车母公司威马智慧出行科技(上海)有限公司11.73%股权,并担任监事。此外,王蕾还是威马汽车科技集团有限公司的监事。

公告进一步透露,该第三方投资者为有限合伙企业,其普通合伙人主要从事新能源电池行业的投资及研发、生产和销售。该事项尚存在不确定性,达志科技股票自2019年9月9日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

相较于其他筹划控制权变更的上市公司而言,达志科技可谓刷新年内A股公司“卖壳”新速度。北京商报记者根据两市公告不完全统计后发现,今年以来筹划实控人变更(包括年内完成变更)的上市公司中,在2015年之后登陆A股的共计10家。在达志科技之前,上市时间较短但筹划控制权变更的是山鼎设计,于2015年12月23日登陆A股。根据历史公告,山鼎设计筹划控制权变更事项始于今年8月,由此计算可知,山鼎设计筹划控制权变更在上市逾三年半之后。除此之外,包括星光农机等其他上市不久在今年筹划控制权变更的公司,上市时间均在2015年。

达志科技股价走势图

资料显示,达志科技主营新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售,于2016年8月9日登陆创业板交易。从上市的第二个交易日起,达志科技连续获得18个涨停板,于当年9月8日创下上市以来的最高价格68.34元/股,总市值接近71亿元。

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王蕾与威马汽车关系

截至停牌前最后一个交易日2019年9月6日收盘,达志科技报29.19元/股,虽已较历史最高价下跌57%,但仍是近两年来的高位。

摘要 在近期公司盘中股价创出阶段性新高的背景下,达志科技(300530)创始人兼实控人蔡志华却欲“跑步”离场。9月9日,达志科技一纸公告宣布公司实控人有了转让控制权的想法。需要指出的是,此时距达志科技上市刚满三年零一个月,这也刷新了年内A股公司“卖壳”新速度。

继吉药控股重组搁浅,华图教育筹划入主山鼎设计后,创业板首例借壳赛道上又迎来一位有力的竞争者。

募投项目进展缓慢,引起了深交所的关注,其在今年5月29日下发的年报问询函中对此进行了问询。随后,达志科技在回函中表示,项目在试生产之前尚需取得安全生产监督管理部门出具的试生产备案,预计完成时间在2019年9月30日之前。

达志科技上市刚满三年就筹划易主 蔡志华夫妇将至少套现5亿

衡帕动力认缴出资额为15.05 亿元,其经营范围包括自有资金进行新能源科技投资;电池科技技术服务;技术咨询;企业形象策划;展示展览服务(除展销)。双方确认,参照达志科技停牌前的股份交易价格,经双方友好协商确定标的股份转让价款总计为5.13亿元。

其中,金磊股份和中泰桥梁已分别更名为完美世界和凯文教育。

根据资料,蔡志华、刘红霞作为承诺方曾做出股份限售承诺,“自发行人的股票上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或委托他人管理本次公开发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份……”从时间来看,蔡志华、刘红霞所持公司首发前股份锁定期刚满,并于2019年8月9日解禁。与此同时,根据蔡志华、刘红霞承诺,“锁定期届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%”。

达志科技9月16日晚间公告,公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟将公司16.68%股份,转让给湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),每股转让价29.1元,转让价款总计5.13亿元,并将公司41.2%股份表决权无条件且不可撤销地永久授予衡帕动力行使。

上市刚满三年就转手?主业做不下去了?大股东承诺期刚过就要高位套现了?网络上各种质疑声不绝于耳。

达志科技控股权或变更 上市三年来公司业绩平稳

达志科技表示,本次权益变动基于受让方对上市公司价值的认同及发展前景的看好。本次权益变动完成后,受让方将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则,提升上市公司价值。同时,在国家政策鼓励的新能源动力电池等产业领域,选择合适的时机将受让方实际控制人控制的新能源动力电池资产按照规定的程序注入上市公司。

此外,达志科技募投项目的推进也严重滞后。

作为达志科技实际控制人同时也是创始人的蔡志华,在达志科技成为A股一员仅三年后,便有了“离场”的想法。

此外,达志科技IPO募投项目曾因多次延期,引深交所问询。达志科技在半年报中表示,今年以来,国内个别化工生产企业出现重大安全生产事故,引发社会广泛关注。广东省全面深入开展危险化学品建设项目试生产安全专项整治。上述因素致使公司大亚湾生产基地一期建设项目在试生产审批备案阶段的审批时间比公司原预计时间延长较多。

某投行保荐人对新京报记者说:“这种不是常见现象,可能存在一些偶然因素在里面,无心实业趁好价格套现离场、公司到了顶峰阶段有瓶颈、股权质押压力等原因都是有可能的。”

针对公司上市不久后控股股东即筹划控制权转让的原因等问题,北京商报记者曾致电达志科技进行采访,对方工作人员表示“我们只知道公告以内的内容,其他不清楚”。

根据简式权益变动书,达志科技控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟通过协议转让方式将公司1761.57万股股份(约占公司总股本的16.68%)转让给受让方湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),其中,蔡志华拟转让1585.413万股公司股份(约占公司总股本的15.01%),刘红霞拟转让176.157万股公司股份(约占公司总股本的1.67%)。

据东方财富Choice数据库统计,达志科技筹划易主的速度最多只能排在A股史上第二,最快的是2002年9月26日上市的吉电股份,其在上市824天后,便披露了“公司实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公告”。

对于达志科技实控人而言,此时选择“退出”也被质疑拟高位“套现”。

摘要 达志科技9月16日晚间公告,公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟将公司16.68%股份,转让给湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),每股转让价29.1元,转让价款总计5.13亿元,并将公司41.2%股份表决权无条件且不可撤销地永久授予衡帕动力行使。

2019年半年报显示,达志科技共有股东5724户,蔡志华、刘红霞、深圳市前海小龙资产管理有限公司——小龙趋势1号私募证券投资基金分别持股60.05%、6.67%和4.64%。近三年,达志科技股东数量呈不断下滑的趋势,其在2016年-2018年的股东数量分别为13903户、9321户和7815户。

背后原因引关注

凌帕新能源与威马汽车关系

达志科技有关控股股东股权质押情况的公告更新至今年7月3日,该公告显示,截至公告披露日,蔡志华持有公司股份4227.7680万股,占公司总股本的60.05%,而其所持有公司股份累计被质押1469.9998万股,占其所持份的34.77%。

上半年净利润下滑三分之一 达志科技停牌筹划转让控制权

值得一提的是,王蕾还表示不排除在未来12个月内提出对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

资料显示,上述项目原定达到预定可使用状态的日期为2018年1月31日,达志科技于2018年4月以相关政府部门审批验收手续多,且在具体施工中设计单位对设计方案进行多次修改完善为由,将其延期至2018年12月31日。今年1月,达志科技再次将上述募投项目延期至2019年5月31日。

在近期公司盘中股价创出阶段性新高的背景下,达志科技(300530)创始人兼实控人蔡志华却欲“跑步”离场。9月9日,达志科技一纸公告宣布公司实控人有了转让控制权的想法。需要指出的是,此时距达志科技上市刚满三年零一个月,这也刷新了年内A股公司“卖壳”新速度。

威马汽车成立于2015年,是国内新兴新能源汽车产品及出行方案提供商。去年9月,威马首款量产车威马EX5——纯电动智能SUV开始交付。今年3月,威马汽车完成百度领投的30亿元C轮融资,太行产业基金、线性资本等跟投。

资料显示,上市之初,吉电股份第一大股东为吉林省能源交通总公司,后者由吉林省国资委实际控制。2004年12月27日,吉电股份披露公告称,公司从2004年12月26日《吉林日报》第一版,看到了“省能源交通总公司整体转让”的新闻。次日,公司董事会就上述事项,向公司第一大股东吉林省能源交通总公司进行咨询并得到证实:2004年12月25日省国资委与中电投集团公司签署了《关于吉林省能源交通总公司整体转让之框架协议》。

北京商报记者通过查询达志科技招股书发现,蔡志华为达志科技创始人。达志科技的家族企业标签较为明显。招股书显示,蔡志华及其亲属刘红霞在达志科技上市前即持有达志科技股份,且股权较为集中。其中,在达志科技首发前,蔡志华持有公司4227.77万股,占达志科技发行前总股本的80.53%。刘红霞在达志科技首发前持股比例为8.95%,蔡志华夫妇合计持股比例近90%。

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高位套现?接盘方来自新能源电池行业

在著名经济学家宋清辉看来,融资带来的债务压力是部分上市公司实控人运作卖壳套现的动因。另外,上述私募人士指出,锁定期届满对大股东或有着不一样的意味。“如果没有额外的锁定承诺,上市公司控股股东所持股份将上市流通,纸面财富有了变成真金白银的可能。部分上市公司实控人的欲望和冲动,往往在这个时间窗口急速升温,转化为变现的动机”,此外,外来资本开出的优厚收购条件,也促使一些上市公司实控人选择“离场”。

吉药控股7月10日公告,拟购买修正药业集团股份有限公司100%股权。8月8日晚间,吉药控股发布公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司收到证监会下发的《调查通知书》。这一创业板首例借壳的尝试以折戟收场。

对于业绩下滑的原因,达志科技曾在2019年半年报业绩预告中表示,报告期内,受市场经济环境及下游化工园区整改的影响,公司涂镀添加剂系列产品销售较上年同期有所下降。因公司继续加大市场开拓力度,销售费用较上年同期相比有一定增长。

被指拟高位“套现”

此次股份转让及投票表决权放弃完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更。若此次交易实施完成,衡帕动力将成为公司的控股股东,受让方的实际控制人王蕾将成为公司新的实际控制人。

今年9月9日,达志科技披露公告称,公司收到控股股东蔡志华及第二大股东刘红霞的通知,其正在筹划将其所持公司不低于16%的股份以协议转让的方式转让给第三方投资者,并且涉及表决权的相关安排,该事项可能涉及公司控制权变更。

东方财富数据显示,今年以来,截至停牌前的9月6日,达志科技股价累计上涨41.6%,且在近期的8月20日,达志科技盘中最高价创出阶段性历史新高。自上市以来,达志科技累计上涨幅度达到186%。9月6日,达志科技收盘价为29.19元/股。8月21日达志科技实施派息送股后,蔡志华持股约为6341.66万股,所持股份市值约为18.51亿元。

随着达志科技易主,创业板借壳的赛道或再添新军。市场各方的跃跃欲试,创业板借壳破冰在即,谁又将是第一家“吃螃蟹”的公司,e公司记者将继续保持关注。

2016年上市之初,达志科技通过以每股11.95元的价格公开发行1750万股,共计募集资金约2.09亿元,扣除相关发行费用后,获得募集资金净额约1.76亿元。

据悉,蔡志华为达志科技董事长、总经理,刘红霞曾任公司高级管理人员,2017年12月28日辞去高级管理人员职务。“这也是此次控制权变更涉及到表决权的原因之一”,北京一位不愿具名的私募人士如是说。

创业板借壳第一股来了?这家公司上市刚满三年就易主,新东家是威马汽车核心人物。

据东方财富Choice数据库统计,达志科技筹划易主的速度最多只能排在A股史上第二,最快的是2002年9月26日上市的吉电股份,其在上市824天后,便披露了“公司实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公告”。

达志科技9月9日发布了一则停牌公告,停牌缘由涉及公司筹划控制权变更事项。具体来看,达志科技称,蔡志华及第二大股东刘红霞正在筹划将其所持公司不低于16%的股份以协议转让的方式转让给第三方投资者,并且涉及表决权的相关安排,该事项可能涉及公司控制权变更。根据资料,蔡志华与刘红霞为夫妻关系。从持股比例来看,截至2019年6月30日,蔡志华持有达志科技60.05%股权,刘红霞持有达志科技6.67%股权。 因上述事项可能涉及公司控制权变更,达志科技申请停牌。

实控人套现5.13亿元

记者发现,达志科技上市后业绩增长缓慢,而且2017年和2018年扣非净利润连续下滑。其募投项目进展滞后也引发深交所问询。

与部分深陷泥潭的公司实控人无奈转让控制权有所不同的是,达志科技上市三年来,年度净利润处于连年增长状态。不过,达志科技上市后净利润增长滞缓迹象明显。数据显示,2016-2018年,达志科技实现的归属净利润相较于上一年增长幅度分别为26.56%、12.56%、1.95%。今年上半年达志科技实现的归属净利润同比则下降35.9%。

据悉,衡帕动力将择机注入新能源动力电池资产。若本次交易实施完成,衡帕动力将成为上市公司的控股股东,受让方的实际控制人王蕾将成为上市公司新的实际控制人。

对于进展缓慢的原因,达志科技在回函中进一步表示,今年3月21日,江苏省盐城市响水县江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故,造成重大人员伤亡,而第一季度广东省内也发生两起试生产期间危险化学品生产安全事故。因此近期广东省全面深入开展危险化学品建设项目试生产安全专项整治,全省危险化学品建设项目试生产要立即停止。

北京商报记者通过梳理相关公告发现,相较于其他高比例质押个股,达志科技实控人质押比例并不高。数据显示,截至7月4日,蔡志华持有公司股份4227.77万股,占公司总股本的60.05%;其所持有公司股份累计被质押1470万股,占公司总股本的20.88%。

创业板首例借壳竞赛

据东方财富Choice数据库统计,除达志科技、吉电股份以外,A股史上还有不少上市后快速筹划易主的公司,包括金磊股份、中泰桥梁、普路通等,其分别于2011年10月28日、2012年3月9日和2015年6月29日上市交易,后又分别于2014年12月23日、2015年5月13日和2018年11月19日首次披露控制权筹划变更的公告,分别历时1152天、1160天和1239天。

达志科技主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。从9月9日的公告来看,此次欲接盘的第三方投资者为有限合伙企业,其普通合伙人主要从事新能源电池行业的投资及研发、生产和销售。

今年上半年,公司实现营收7624.08万元,同比增长3.54%;归属于上市公司股东的净利润为1830.80万元,同比下降35.90%。业绩下滑的主要原因是受市场经济环境及下游化工园区整改的影响,公司涂镀添加剂系列产品销售较上年同期有下降;此外,因公司继续加大市场开拓力度及2018年6月授予的限制性股票在本期摊销费用,致使销售费用及管理费用较上年同期增长较多。

上市后谁在“跑步”离场?达志科技并非最快

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招股说明书显示,2013年-2015年,达志科技营业收入分别为1.30亿元、1.34亿元和1.22万元,归属于母公司所有者的净利润分别为3764万元、3774万元和3799万元;扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为3593万元、3659万元和3647万元。

同时,蔡志华、刘红霞及受让方同意,自受让方受让蔡志华、刘红霞持有的公司1761.57万股股份完成过户登记之日起,蔡志华无条件且不可撤销地永久放弃行使公司3823.0458万股股份对应的表决权(占公司股份总数的36.20%)、刘红霞无条件且不可撤销地永久放弃行使公司528.471万股股份对应的表决权(约占上市公司股份总数的5.00%)。

达志科技表示,上述因素致使公司大亚湾生产基地一期建设项目在试生产审批备案阶段的审批时间比公司预计时间延长较多。

达志科技上市刚3年就易主 威马重要股东拿下控制权

9月16日,记者了解到,据东方财富Choice数据库统计,达志科技筹划易主的速度最多只能排在A股史上第二,最快的是2002年9月26日上市的吉电股份,其在上市824天后,便披露了“公司实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公告”。业绩增长缓慢,扣非后连续下滑。

蔡志华及刘红霞系夫妻关系,截至6月30日,两者分别持有公司股份4227.77万股、469.75万股,占总股本比例分别为60.05%、6.67%。其中,蔡志华所持有公司股份累计被质押1145万股,占公司总股本16.26%。

资料显示,达志科技全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司已于今年7月17日收到惠州市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目试生产方案备案回执》,大亚湾生产基地一期建设项目试生产方案通过了惠州市应急管理局备案,达到试生产条件,可以进行试生产。

8月,中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,指出“研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革”。密集政策的出台被解读为创业板借壳“松绑”,市场为之振奋。

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值得关注的是,此次达志科技筹划易主或将成为创业板首例借壳的潜在案例。今年6月20日,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见,预示着创业板公司的重组上市改革开始破冰。

上市刚满三年,为何要急着转让控制权?新京报记者尝试致电达志科技,暂时未能取得联系。

上市满三年筹划易主

到2019年半年报,达志科技在今年1-6月实现营业收入7624万元,同比增长3.54%;实现归属于上市公司股东的净利润为1831万元,同比下降35.90%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润为905万元,同比下降49.19%。

实际上,蔡志华夫妇持有的上市公司股票也是在今年8月份解禁。达志科技8月6日披露的公告显示,从8月9日开始,公司首次公开发行前已发行股份开始上市流通,限售股份解禁数量为4892.58万股,占目前公司股本总数的69.49%,其中就包括蔡志华夫妇分别持有的4227.77万股、469.75万股。

这笔钱拟分别投入到大亚湾生产基地一期建设项目1.5亿元,以及研发中心建设项目2606万元。不过,上述项目已出现了多次延期,而在今年更是出现投资停滞的迹象。

达志科技2016年8月登陆创业板,主要从事表面工程化学品的研发、生产和销售,此次筹划易主距离公司上市刚满三年。

截至此次停牌前最后一个交易日2019年9月6日收盘,达志科技报29.19元/股,虽已较历史最高价下跌57%,但仍是近两年来的高位。

有市场人士分析,这一动作是华图教育借壳的第一步,华图也由此开启第六次IPO之路。若华图此次借壳成功,或将成为“创业板借壳第一股”。目前本次转让尚需深交所进行合规性审核。

募投项目进展滞后引深交所问询

9月4日山鼎设计一纸公告再次引发市场对创业板借壳的关注。山鼎设计公告称,其控股股东、实际控制人车璐、袁歆已签署协议向华图宏阳投资有限公司转让30%股权,总对价合计人民币7.5亿元。这意味着华图教育有望为持有山鼎设计30%股权的股东,山鼎设计控股股东及实控人将变更为华图投资及其实控人易定宏、伍景玉。

某上市公司高管对新京报记者表示:“实控人主动卖出的情况比较少,因为公司和团队还在,总还有机会,除非是不想做了,安享晚年等也是有可能的。但被动情况下出售,情况就有很多,例如碰到业务瓶颈、行业大环境不好、资金链断裂等。”

天眼查信息显示,衡帕动力成立于今年7月30日,其主要股东和法定代表人为凌帕新能源科技(上海)有限公司。除王蕾外,还有两名凌帕新能源高管同时也在威马汽车科技集团有限公司(威马汽车主体公司)任职。

其历年财务数据显示,公司在上市前后三年的时间区间内业绩增长缓慢。

从上市后的业绩表现来看,达志科技2016年、2017年和2018年的营收分别为1.35亿元、1.4亿元和1.83亿元;归母净利润分别为4807.81万元、5411.9万元和5517.31万元。

而在2016年-2018年,达志科技营业收入分别为1.35亿元、1.40亿元和1.83亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为4808万元、5412万元和5517万元;扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为4059万元、3816万元和3023万元。

将注入新能源动力电池资产

公告显示,吉林省国资委拟整体转让吉林省能源交通总公司的资产,包括该公司持有的吉电股份11800.5万股国有法人股。如果本次转让完成后,中电投集团公司将是公司的实际控制人。

业绩增长缓慢,扣非后现连续下滑

如果仅论扣非后的盈利表现,达志科技不仅没有增长,而且在上市后的2017年和2018年连续下降。

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