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中钢网音讯主题钢厂音讯前三季度钢材市镇供大

中钢协会秘书长刘振江3月30日表示,今年一季度,钢产量增长过快,同比增长9%,粗钢产量占到了全球的52%,创了新高,非会员企业增速远远超过钢协会员企业增速,产量增加,社会库存和企业库存也增加,供大于求的压力又在眼前晃动。钢材低价位与矿价上挺使今年前两个月钢厂效益下降了38%,钢厂的销售利润率由去年的平均6.9%下降到现在的3.5%,亏损企业亏损面增加了10个百分点,前两个月有近1/4的企业亏损。

从需求端来看,“金九银十”下游用钢需求旺季不旺,钢材市场成交延续疲弱态势。2015年1-9月,制造业、基建以及房地产开发投资同比增长8.3%、18.1%和2.6%,增速全面回落。9月份多数机械产品产量同比增速延续负增长态势;造船行业深陷新船价格滞涨,交船难、融资难等泥淖;四大家电需求冷热不均;仅车市需求略有好转,主要是1.6以下排量汽车购置税减半及促销打折季推动。

此外,钢协副会长张长富表示,目前来看全行业仍处于盈亏的边缘状态。

9月全国粗钢日均产量220.4万吨,环比增长2.1%。一方面“抗战胜利纪念日”结束,北方钢厂陆续复产。另一方面,9、10月份是钢厂生产旺季,尤其南方地区加快产能释放,导致钢铁行业供给压力有所攀升。不过,在国内产业结构调整,经济增速放缓的大背景下,北方钢厂扩产动力不强,9月全国粗钢产量仍低于上年同期。

1-3季度整个钢铁行业的粗钢产量持续增长,增幅有所回落。据测算,2014年粗钢产量将达到8.26亿吨,应该说也是达到历史上的一个新的高峰。前9个月我国粗钢产量占到世界钢产量的50.21%,比上年同期又提高0.69个百分点。那么前三个季度,会员企业粗钢产量达到4.95亿吨,同比增长1.58%,低于全国增速。9月份会员企业粗钢产量同比下降了0.52%,控产量取得了一定的成效。

据测算,2015年9月全国粗钢产量6611.8万吨,钢材净出口1024.6万吨,钢坯、钢锭合计净进口约5万吨,折合粗钢表观消费量约5527万吨(钢材按0.94折算),同比下降8.8%。2015年1-9月,全国粗钢产量6.09亿吨,粗钢表观消费量约5.31亿吨,同比下降6%。

据中国之声《央广新闻》报道,钢协今天召开了新闻发布会,介绍三季度和全年的钢铁行业情况。

据测算,唐山市场三级螺纹钢亏损幅度超350元/吨,相当一部分钢厂已无边际效益,冬季检修步伐有所提前。据我的钢铁网调查,截至10月23日,全国163家样本钢厂高炉产能利用率84.77%,创下8月份以来新低;唐山地区钢厂高炉产能利用率89.32%,持续两周下滑。

随着经济增速下滑和钢材需求强度下降的叠加,造成前三季度钢材表观消费量难以增长,在产量增加的现实的情况之下,钢材市场供大于求的矛盾异常突出。

2015年9月份,全国粗钢日均产量重回220万吨以上,主要是季节性因素影响下,南方地区钢厂产能释放有所加快。不过,由于“金九银十”传统旺季钢价不涨反跌,钢厂边际效益逐渐减少,加上传统淡季临近,终端需求难以明显改善,国庆节后国内钢厂开始陆续减产,预计后几个月全国粗钢日均产量降至210-220万吨之间。

另外,9月份末国内的钢材综合价格指数为86.35点,连续第12个月低于100点,同比下降了14.2点,降幅为14.14%,其中长材价格降幅大于板材价格的降幅,均是2003年1月份以来的最低水平。进入到10月份以来,价格持续下跌,10月17日钢材综合价格指数跌至86.15点,持续创出了新低。根据监测,9月份钢材平均结算价格环比下降了108吨,下降了3.55%,降幅扩大2.03个百分点,累计同比下降每吨314块钱。

2015年9月全国粗钢日均产量220.4万吨,环比增长2.1%,主要是“传统旺季”来临,南方地区钢厂加快产能释放。不过,在国内产业结构调整,经济增速放缓的大背景下,下游用钢需求呈现“旺季不旺”态势,导致钢铁行业供需失衡,钢价持续弱势下行。2015年前三季度全国粗钢表观消费量约5.31亿吨,同比下降6%。随着钢厂边际效益逐渐减少,加上传统淡季临近,国庆节后国内钢厂开始陆续减产,钢铁行业供给端压力有望减轻。

1-3季度整个行业钢材出口大幅增长,同比增长39.3%,进出口的价差持续扩大。钢材出口量增长主要是由于今年以来国内钢材价格大幅下跌,而国际市场价格下跌较少,国内外差价较大。

分企业类型来看,2015年9月,94家重点钢企粗钢日均产量171.4万吨,较上月下降0.8%;其他钢企粗钢日均产量49万吨,较上月增长13.5%,表明中小企业生产积极性要大于重点企业。

社会库存持续的下降,企业库存有所增长。10月份22个城市5大品种钢材社会库存是931万吨,环比下降38万吨,连续7个月保持下降,但下降幅度逐步趋缓。10月份5大品种库存除了热轧板卷外其他均在下降,其中像线材和螺纹钢的库存减少量是比较大的。10月份全国主要地区的除西南和华北之外库存都在下降,其中华南库存下滑量较大。根据钢协的统计,10月份上旬会员企业的产量比9月下旬增加了18万吨,但同期会员钢材库存增加了78万吨、粗钢库存减少10万吨,说明钢厂目前销售还有一定困难。

当月,华东地区粗钢日均产量75.63万吨,环比增加2.56万吨或增长3.5%;华中地区粗钢日均产量21.99万吨,环比增加0.87万吨或增长4.1%;西南地区粗钢日均产量12.49万吨,环比增加0.78万吨或增长6.6%;华南地区粗钢日均产量11.14万吨,环比增加0.27万吨或增长2.5%;华北地区粗钢日均产量70.57万吨,环比增加0.4万吨或增长0.6%;东北地区粗钢日均产量20.08万吨,环比基本持平;西北地区粗钢日均产量8.5万吨,环比减少0.43万吨或下降4.8%。

由于钢铁行业供需失衡,导致“传统旺季”钢价不涨反跌,钢企亏损幅度也在进一步扩大。2015年1-8月份,中钢协会员钢铁企业盈亏相抵实现利润-180.32亿元,同比由盈变亏,亏损面达到45.54%。

从同比来看,2015年1-9月,华东地区粗钢产量增长3.2%;华南地区粗钢产量基本持平;西北、西南、东北、华中、华北地区粗钢产量分别下降14.7%、13.3%、5.2%、3.4%、2.5%。

国家统计局数据显示,2015年9月全国粗钢产量6611.8万吨,同比下降3%;生铁产量5659.3万吨,同比下降4.9%;钢材产量9468.6万吨,同比下降0.6%。1-9月,全国粗钢产量6.09亿吨,同比下降2.1%;生铁产量5.28亿吨,同比下降3.3%;钢材产量8.4亿吨,同比增长1.1%。

当月,全国钢筋、盘条产量同比下降2.3%和2.6%,不过降幅持续两月收窄;中厚板产量同比下降5%,降幅较上月扩大3.3个百分点;热轧板产量同比下降2.9%,增速由正转负;冷轧板产量同比基本持平,增速持续5个月回落。

同时,钢市一些利多因素正在积聚。首先,为预防经济“硬着陆”,政府实施更加积极的财政政策以及适度偏松的货币政策。10月23日央行年内第三次“双降”,自2014年11月以来央行已经第六次降息、第五次降准。虽然银行业对钢铁等产能过剩行业收紧信贷的局面难有改观,但对房地产、基建等行业的支持力度加大,后期南方地区建筑钢材需求或有好转。其次,国庆节后五大品种钢材社会库存去化速度较快,截至10月23日社会库存降至1004万吨,同比下降7%,部分地区部分品种市场资源偏紧。

总体来看,在钢厂加大检修减产力度,一系列稳增长政策持续发力的态势下,后期国内板材市场供需基本面或趋于弱平衡。同时,考虑到冬季北方气温骤降影响户外施工,南方建材市场供需基本面或好于北方市场,但也要时刻关注因价差拉大而形成北材南下。后期各地区各品种价格或呈现涨跌互现,震荡运行态势,难以出现大幅拉涨行情,毕竟钢铁行业供大于求的矛盾并未实质性改变。

在21类钢材品种中,2015年1-9月,全国焊接钢管、热轧窄钢带、特厚板产量分别同比增长20.5%、12.4%、8.5%,增速位居前三位。同期,热轧薄板、中厚宽钢带、厚钢板、盘条、钢筋、棒材、无缝钢管、铁道用材同比负增长,分别下降1.1%、1.2%、1.7%、3.4%、3.9%、7.6%、8.9%和13.6%。

分五大钢材品种来看,2015年9月全国钢筋、盘条、热轧板日均产量环比正增长,仅中厚板日均产量环比微降。

当月,全国钢筋日均产量59.4万吨,环比增长5.1%,创下年内新高;盘条、热轧板日均产量41.3万吨、67.9万吨、27万吨,分别环比增长0.9%、1.5%和4.6%,呈现低位回升;中厚板日均产量20万吨,环比下降1%。

二、从环比来看,南方地区钢厂加快产能释放,北方地区钢厂生产积极性较低

全国分地区来看,2015年9月份全国粗钢日均产量环比攀升,主要是南方地区钢厂加快产能释放,尤其是华东地区,而北方地区钢厂扩产动力不强,尤其是西北、东北地区产量维持低位。

2015年以来,华北、东北、华中、西南、西北地区单月产量持续呈现负增长态势。进入下半年,华北、东北、西北地区产量降幅有扩大趋势,华中、西南地区产量降幅有所收窄。华东、华南地区产量均持续两个月呈正增长态势,尤其是随着宝钢湛江钢铁基地一号5050立方米高炉于9月25日点火,势必加大华南地区钢铁供给。

展望后期钢市,多空博弈或进入白热化。利空方面,淡季临近加上传统产业继续加快去产能、去库存化,预计后期下游用钢需求难有明显改善。随着国内钢市持续弱势运行,钢厂边际效益逐渐减少,钢协会员企业亏损面长期超四成,且钢铁行业应收账款居高不下,导致资金紧张格局难解。在钢铁行业供给端收缩的态势下,国际主流矿山扩产动力仍强,加上国内钢厂对原材料采购意愿较低,预计进口矿价或易跌难涨,对钢材成本支撑力度不足。

从同比来看,2015年9月钢筋、盘条、中厚板、热轧板产量均呈负增长态势,仅冷轧板产量基本持平。

三、从同比来看,2015年9月全国钢筋、盘条产量降幅收窄,中厚板产量降幅扩大,热轧板产量增速由正转负,冷轧板产量增速持续5个月回落

一、9月全国粗钢日均产量重回220万吨,粗钢表观消费量同比降幅扩大

四、后期粗钢产量预判及影响分析

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