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中钢网音信大旨钢厂新闻一月份钢企毛利有希望

5月钢企盈利继续改善

    (1)随着产能的收缩,在产能利用率不变的情况下,钢铁产量将随之缩减。

2019年第一季度,唐山市政府有关部门依次制订并发布了《2019年第二至第三季度错峰生产实施方案》(以下简称《2019年二三季度错峰方案》)、《关于对2019年第二至第三季度错峰生产实施方案的补充规定》(以下简称《补充规定》)及《4月份大气污染防治强化管控措施实施方案》(以下简称《管控措施》)等多个政策文件。分别解析如下:

2018年7月份钢企盈利仍维持高位

    (3)全国符合规范条件名单16-17年年均淘汰2964万吨生铁产能、3201万吨粗钢产能。

企业大幅提高废钢比,

截至7月7日,第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省实施督察进驻工作全部完成。

    三、减产量:落后产能、环保不达标钢企将加速退出,环保趋严及高压常态化将限制产量释放钢铁产量的弹性进一步压减,不排除绝对量下降:

总体上来看,2019年以来唐山市停限产工作有以下亮点:

7月份受高温多雨天气将进一步影响建筑施工项目,下游需求将继续减弱。目前环保“回头看”虽已结束,但环保督查工作逐步常态化,蓝天保卫战下的环保不达标或导致部分企业停产增加,有效抑制淡季钢铁产量释放。

    二、去产能动能二:环保落后企业环保成本增量绝对和相对量远超环保先进钢企,部分环保基础较差、装备中低档的落后产能将被动退出环保趋严化及高压常态化发展的背景下,超低排放改造将加快推进。

二是规定各钢铁企业可根据企业超低排放改造工程的最新进度,经环保部门或笫三方机构进行现场核定确认后,对各钢铁企业的评价分类及限产任务进行及时适当的调整。这有助于提高企业进行环保改造的积极性并加快唐山市钢铁行业环保治理进度。

7月初,河北唐山发布《钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,要求2018年10月底前,唐山市钢铁行业全部达到超低排放水平,并完成湿烟气脱白治理,凡达不到标准的实施停产整治。

    四、投资建议:在需求不出现超预期下滑的假设前提下,产能的收缩和产量弹性压减(不排除绝对量下降的可能性),供需框架得到强势夯实,行业的景气度持续,建议重点关注环保压力相对较轻、设备先进且具有高环保标准的优质龙头:宝钢股份、南钢股份、鞍钢股份、新钢股份、马钢股份、华菱钢铁、韶钢松山、三钢闽光等。

四是避免各类停限产方案之间产生冲突。在制订停限产方案过程中,应尽可能地考虑全面,协调好错峰限产、大气污染防治管控和重污染天气应急响应限产等各项停限产方案之间的冲突和叠加矛盾,确保各企业停限产公平合理和政策执行的科学性。

7月3日国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,目标是经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量。对于钢铁行业来说,未来新、改、扩建钢铁项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。重点区域严禁新增钢铁产能;严格执行钢铁行业产能置换实施办法;加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。修订《产业结构调整指导目录》,提高重点区域过剩产能淘汰标准。

    (2)钢铁行业超低排放改造对钢铁烧结(球团)、炼铁、炼钢及轧钢环节的生产形成限制,进而限制产量释放。

2019年1月21日,唐山市政府办公厅印发了《2019年二三季度错峰方案》,文件主要规定在二三季度期间,根据近3年气象规律,将全市各县划分为两个区域,对上风向区域进行错峰生产,主要要求钢铁企业烧结机限产50%,高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求,高炉限产产能以扒炉停产时间计算,且因秋冬季承担供暖任务需要延期执行的产能不列入错峰比例。唐山市各区域按风向具体划分如下:

钢铁研究中心认为,从国家到重点产钢区域,钢铁落后产能的退出将有效改善钢铁行业供需格局,促进行业盈利的景气度持续和钢铁行业绿色发展。特别是超低排放改造启动、将倒逼落后产能退出;而环保设备建设和改进,助力钢铁产业升级。

    全国:生态环境部《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》要求:加大重点区域(京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域)钢铁产能压减力度,淘汰130m2以下烧结机、1000m3以下高炉,焦化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉。测算可得,重点区域需淘汰14468万吨生铁产能,占全国的16.20%;公称容量在100吨以下的转炉对应的粗钢产能达16440万吨、占全国的15.50%。

2.高炉频繁启停,污染物治理设施无法正常工作。

近期,唐山市提出钢铁行业降总量,唐山市计划到2020年全市钢铁企业整合至30家以内、2025年减少至25家左右。到2020年唐山要全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机,并逐步淘汰1500立方米以下高炉、150吨以下转炉。

    (3)未完成环保超低排放改造的企业将不允许恢复生产、或继续执行严苛的采暖季限产政策,进而限制产量释放。

总体上来看,2019年以来唐山市停限产工作有以下亮点:一是通过科学制订“一厂一策”差别化的停限产措施,严禁“一刀切”,结合企业生产绩效评价、结构调整、压减产能、退城搬迁和铁路运输等情况,实施精准限产、协同限产、铁腕限产、安全限产。有效减少大气污染物排放总量,积极引导企业有序开展深度治理,推进钢铁行业转型升级和高质量发展,以确保完成唐山市空气质量改善目标任务。二是规定各钢铁企业可根据企业超低排放改造工程的最新进度,经环保部门或笫三方机构进行现场核定确认后,对各钢铁企业的评价分类及限产任务进行及时适当的调整,有助于提高企业进行环保改造的积极性并加快唐山市钢铁行业环保治理进度。

5月份,钢材产品价格高位小幅上行,而铁矿石、焦炭价格的下跌导致钢铁生产成本明显下降,使得黑色金属冶炼和压延加工业利润同比继续增长,且增幅较上月有所扩大。据国家统计局数据显示,2018年1-5月,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额1526.4亿元,同比增长114.7%,增幅较上月上升19.3个百分点。

    (2)如若重点区域要求20年之前淘汰1000m3以下高炉产能,则18-20年合计需淘汰14498万吨生铁产能,即年均需要淘汰4833万吨生铁产能;而可比数据16-17年年均淘汰2408万吨生铁产能。

2019年3月29日,唐山市错峰生产协调办公室印发了《补充规定》,细化了对钢铁产业的错峰生产的要求,规定钢铁行业在实施分风向区域按绩效管控的基础上,实行从烧结到高炉再到炼钢全过程的管理,主要补充规定如下:

就原料成本来看,6月份国内焦炭价格呈现较大幅度上涨行情,使得7月份钢铁生产成本有所上升,钢铁研究中心预计7月份钢企盈利有望继续维持高水平。

    我们通过测算可知:全流程实现超低排放改造的吨钢投资成本在数百元/吨,而根据Mysteel,18年至今全国及河北亏损钢厂占比均值分别为15.09%和21.37%;而环保落后企业环保成本增量绝对和相对量远超环保先进钢企,我们判断在本轮环保提标改造中,部分环保基础较差、具备中低档装备、盈利能力较差的落后产能将被动退出市场。

《补充规定》考虑企业生产实际的可操作性,要求高炉不满足扒炉要求或停限产减排效果不明显的企业(高炉停产时间少于30天)可采取将高炉限产任务转移到烧结工序,即提高烧结限产比例的方式,从而确保了减排的有效性和安全生产的稳定性,充分体现出政策的科学性。

特别是从钢铁重镇唐山市来说,几天内陆续发布超低排放实施方案,钢铁行业未来3-8年降总量目标,2018年11月底前完成炼铁产能281万吨、炼钢产能500万吨的压减任务、并将在7月20日起展开为期43天减排攻坚行动,使得市场整体对于产量得到抑制的预期增强,市场信心有所提升,目前看来市场氛围与上年同期非常相似,预计7月份钢铁市场或呈现淡季不淡行情,但需要关注中美贸易摩擦的不确定性对市场的进一步影响。

    此轮落后产能设备退出规模及强度显著强于供给侧改革:

2019年,唐山市将加大去产能力度,计划压减粗钢产能1006.75万吨、炼铁产能804万吨。随着钢铁企业加快实施绿色改造,强化环保深度治理,钢铁企业产能利用率有望进一步提高。停限产政策文件可倒逼企业加快绿色发展、转型升级进度,但效益仍是钢铁企业考量的主要因素,因此,主管部门制订科学合理的行业管理和引导文件极为关键。

2018年4月,河北印发《钢铁工业大气污染物超低排放标准》。

    一、去产能动能一:18-20年唐山再淘汰3357、4004万吨生铁、转炉粗钢产能,占全国比重均为4%,重点区域需淘汰生铁产能14468万吨、占全国的16.20%唐山:根据2018年6月29日唐山劳动日报发布的《以新型工业化推动唐山高质量发展——访市工信局党组书记、局长徐树成》,市工信局党组书记、局长徐树成提出到20年要全部淘汰1000m3以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机,逐步淘汰1500m3以下高炉、150吨以下转炉。测算可得,18-20年唐山需淘汰3357万吨生铁产能、4004万吨转炉粗钢产能,占全国产能的比重分别达3.70%、3.74%。

由以上两表可见,《补充规定》高炉限产量约为1078.44万吨,限产比例为18.0%;烧结、球团及炼钢限产比例分别约为19.4%、17.7%、17.8%。经初步核算,《补充规定》的实施可实现钢铁企业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物减排量约8200吨、2600吨、4900吨,相比《2018年二三季度错峰方案》减排量增长了2.4倍,相比《2019年二三季度错峰方案》减排量增长了约9.7%。另外,相比《2019年二三季度错峰方案》,《补充规定》提高了炼铁限产比例,同时限制了粗钢产量,可同步带来其他未纳入管控工序的减排,实际总体减排增加量还应更高。

从中长期来看,钢铁行业的环保治理将继续从严,环保达标钢铁企业的长期盈利性得到进一步保障。6月11日,生态环境部“蓝天保卫战强化督查”开始。将派出1.8万人,对“2 26”城市、汾渭平原11城市、长三角地区的4个城市开展督查,持续到2019年4月28日。每个督查组现场督查2周,共安排21轮次督查。

    五、风险提示:宏观经济大幅下滑;钢铁行业供给端收缩进程不达预期;矿石巨头联合限产提价;原料端环保压力强于成品端侵蚀利润。

通过分析2014年~2018年唐山市钢铁产量变化,可以看出,近年来,唐山市在钢铁产能不断压减的情况下,钢铁产量却逐年递增。2018年,唐山市钢铁产量大幅激增,这是因为钢铁企业大幅提高废钢比,以此最大幅度减少高炉停限产对转炉炼钢产量的影响。虽然大幅提高废钢比会导致冶炼周期延长,并一定程度上降低转炉生产效率,但总体上来看仍会使粗钢产量有所提高。

国家和地方持续发布超低排放方案 助力钢铁产业升级

    (1)按唐山市要求,则18-20年合计需淘汰3357万吨生铁、4003万吨粗钢产能,即年均需淘汰1119万吨生铁产能、1334万吨粗钢产能;而可比数据16-17年年均仅淘汰633万吨生铁产能、714万吨粗钢产能。

此外,《补充规定》还规定:长期停运甚至拆除、淘汰的生产线不可作为限产基数;炼钢工序仅对转炉进行管控,电炉不作为限产基数;因秋冬季承担供暖任务需要延期执行的产能不列入错峰比例。

打赢蓝天保卫战计划发布 中长期环保将持续从严

我们自17年8月8日至今已连续推出环保高压下的钢铁专题一至十六来深度分析环保高压趋严化及常态化下钢铁行业基本面,并率先提出:环保高压趋严及常态化成新阶段去产能、减产量的重要抓手。本篇我们再次重申:重视环保促钢铁供给端再收缩带来的投资机会。

在以往的错峰生产政策执行过程中,企业多以限产时间短为由采取焖炉的方式代替限产,进而影响错峰生产的限产要求和效果。《补充规定》在方案具体实施方面,提出的高炉停产时间少于30天即转移至烧结工序的规定,避免了以下诸多风险和问题:

5月,生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案》。明确要求加快淘汰落后产能和不符合相关强制性标准要求的生产设施。加大重点区域钢铁产能压减力度,淘汰130平方米以下烧结机、1000立方米 以下高炉,焦化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉。

3.高炉启停阶段为安全事故高发期。

注意协调好各类停限产方案间的冲突

《补充规定》充分考虑企业上游烧结、球团工序及下游炼钢工序与炼铁工序的匹配性,原则上各工序采用相同的限产比例,从而保证了企业生产基本顺畅;进一步加大对工业企业生产的调控力度,督促其科学合理地安排生产计划,切实有效降低污染物排放总量,促进全市空气质量持续改善。

区域二(4月、8月、9月份上风向):丰润区、遵化市、迁西县、玉田县。

近期停限产政策内容解读

4.钢铁联合企业钢铁生产各环节联系紧密,钢铁工序无法全部停产,等等。

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1.高炉频繁焖炉、煤气放散污染严重。

去年的二三季度错峰方案仅涉及到高炉限产问题,总限产量约为748万吨,限产比例约为11.8%。而《2019年二三季度错峰方案》要求高炉在停限产时间段内延用采暖季限产比例,整体限产比例相比去年同期进一步提高,总限产量约为923万吨,限产比例约为15.4%(不含已封停或淘汰产能),同时考虑对钢铁企业高炉上游烧结及球团工序进行限产,烧结和球团的限产比例分别约为24.8%和25.2%。

二是确保停限产方案发布的及时性和权威性。纵观历次停限产方案发布时间,皆临近错峰生产执行时间,留给各县政府和企业的合理反馈时间不足;企业在停限产方案发布之后,仍在不断申请调整既定停限产设备和时段,势必影响错峰生产的效果。在此建议,停限产方案一经确定,不得随意调整,在给予有特殊情况的企业适当减免错峰限产任务政策支持的同时,应严把审批关;企业不得以焖炉检修等方式代替限产,不得随意因自身原因推迟执行停限产任务。

针对唐山市停限产工作的实施与推进,建议如下:

《管控措施》要求钢铁企业在严格落实非采暖季错峰生产要求的基础上,进一步实施强化管控措施,主要针对烧结和球团工序。同时,《管控措施》规定在启动重污染天气应急响应期间,按照重污染天气应急响应相关规定实施停限产,应急响应期间停限产天数不计入错峰生产任务指标。

各停限产政策文件限产效果比较

2019年3月29日,唐山市政府办公厅印发了《管控措施》,要求钢铁和焦化企业必须达到超低排放标准。其中,遵化市、迁西县、丰润区、玉田县钢铁企业停50%以上的烧结机、竖炉装备;路北区、开平区、丰南区、古冶区、滦州市钢铁企业停20%以上的烧结机、竖炉装备。所有生产的烧结机和竖炉必须通过超低排放改造验收且稳定达到超低排放限值(烧结机机头或球团烘焙颗粒物、二氧化硫、氮氧化物95%以上小时均值分别达到10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米);禁止将已经拆除、淘汰、长期停产的生产装备作为减排停产的基数。因保安全生产原因无法停产的,经各县政府有关部门认定后维持最低生产负荷。遵化市、玉田县焦化企业出焦时间延长至28小时,迁西县焦化企业出焦时间延长至36小时。

唐山市作为中国钢铁产能最集中的区域,产能占河北省总产能的一半以上,占全国总产能的比重超过一成。钢铁产业是唐山市的四大支柱产业之首,虽然经过多年的综合治理,但从总体上来看,企业环保水平参差不齐,距实现超低排放仍存在一定差距。根据生态环境部通报的2018年4月~9月份重点城市空气质量状况,唐山市位列倒数第一。为切实解决空气质量问题,2019年第一季度,唐山市依次制订并发布了多个政策文件,对区域钢铁市场产生很大影响。本文将分析以上错峰限产及污染防治政策的停限产效果,探讨其对唐山市钢铁市场的影响。

唐山市粗钢产量不降反升

4.如有企业因特殊原因不能落实高炉扒炉措施的,在完成本区域错峰生产任务和环保减排任务的前提下,可在本区域企业间进行错峰生产任务相互调剂。调剂后,承担任务的企业必须扒炉,并由出让任务的企业对承担任务的企业进行经济补偿。

三是加强执法督查检查。对于企业违规行为的处罚办法,宜更加具体化,应确保起到一定的震慑作用,同时要加强对政策文件执行落实情况的总结;充分利用科技手段实施对高炉运行和停限产状况的在线监测,提高督查检查效率。此外,还要进一步加强驻企督导员的培训,严格落实驻企检查制度。

一是通过科学制订“一厂一策”差别化的停限产措施,避免“一刀切”,结合企业生产绩效评价、结构调整、压减产能、退城搬迁和铁路运输等情况,实施精准限产、协同限产、铁腕限产、安全限产。有效减少大气污染物排放总量,积极引导企业有序开展深度治理,推进钢铁行业转型升级和高质量发展,以确保完成唐山市空气质量改善目标任务。

2.将错峰生产任务落实到企业的具体装备,为减少排放源,错峰装备按由小到大顺序进行安排。

区域一(5月、6月、7月份上风向):路北区、开平区、丰南区、古冶区、迁安区、滦州市、滦南县、乐亭县、曹妃甸区。

1.将转炉炼钢工序一并纳入错峰生产,按高炉和烧结工序限产比例同步进行限产。

3.高炉限产以扒炉停产时间计算,高炉扒炉连续时间达不到30天,将高炉限产任务转移到烧结工序,即提高烧结限产比例,从而确保污染物总体减排量不变。

以下两表对比分析了《2018年二三季度错峰方案》《2019年二三季度错峰方案》和《补充规定》对各工序限产情况及减排效果:

一是加强信息公开,及时向社会公布各企业绩效评价标准和结果,提高工作透明度;有效推进企业制订“一厂一策”减排方案,明确责任主体,方便企业根据突发情况将停限产工作调整情况及时上报。

2018年,唐山市进一步压减粗钢产能500.25万吨、炼铁产能298万吨。截至2018年底,唐山市炼钢产能约为1.28亿吨。据河北省统计局数据显示,2018年,唐山市生铁、粗钢、钢材产量分别达到11932.7万吨、13289万吨、14374.5万吨,分别占河北省总产量的55.8%、56%、53.4%,占全国总产量的15.5%、14.3%、13%。

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