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不锈钢专题之五:去产能深化至不锈钢领域,戴南镇

今天,国家在绿色发展上的决心不容质疑,落后的产能必须出局。从根源上开刀,加快调整经济结构,推动产业转型升级,才能符合国家的大政方针,同时,对不锈钢行业来说,这也有利于提高产品质量,让行业水准上一个新的台阶。

冶炼产能产量是最重要的“坎”。根据规定,戴南不锈钢产能由413.9万吨/年,减少为150万吨/年,其中集中冶炼能力144万吨/年,年产不锈钢及制品150万吨。由于戴南不锈钢产业以制品为终端产品,过去审批中未涉及钢铁产能问题,现在中频炉关停后,要补上冶炼这个环节,必须要实施产能置换工作。经国家工信部原材料工业司对接,戴南镇跟浙江省一家企业签订了52万吨产能置换协议,实际落地产能为41.6万吨。此后,还将通过置换方式购买100多万吨冶炼产能。每吨产能需花费500元左右的购买费。而符合产业政策的不锈钢冶炼,必须实行多种精炼炉组合式熔炼工艺。

    三、影响:短期不锈钢供需框架走强、成本走弱促不锈钢盈利拓宽,长期供给侧结构性改革深化、违规产能退出将实质性改善不锈钢行业供需格局短期来看,根据我的不锈钢网数据,戴南地区的不锈钢的棒线材产能约占全国不锈钢棒线材产能29%,戴南中频炉停产导致全国不锈钢棒线材供给收缩15-20%,在需求不出现超预期下滑的前提条件下,不锈钢棒线材供需格局边际改善;但是,戴南中频炉产能的关停将减少不锈钢冶炼对上游原料的需求,成本端的供需格局边际变差。

从乡镇企业到村办企业再到个人作坊,几年时间里,戴南镇有近300家小炼钢炉开工。2001年,《焦点访谈》栏目曾经播出一期节目《无证小钢厂》,反映的就是戴南镇当时无序的状况。

中国钢铁工业协会发展与科技环保部副主任秦松说,戴南不锈钢未来的转型升级,还是要定位于多品种、小批量的市场定位,走差异化的竞争路线。在提高装备水平、工艺技术水平的基础上,要在产业结构和高质量发展上下功夫,戴南的路才能越走越宽。

    不锈钢棒线材价格支撑逻辑上供需框架的重要性提升,盈利水平边际提升。

央视网消息:江苏泰州的戴南镇,被称为中国不锈钢名镇。经过几十年的发展,这里的不锈钢产业越做越大,但问题也积累得越来越多。当地企业普遍采用国家早已明令禁止的中频炉,用废钢熔炼不锈钢,几乎是村村点火、户户冒烟,不仅屡禁不绝,而且越来越多。为了落实国家对于钢铁行业转型升级高质量发展的要求,不久前,当地一夜之间将几百座中频炉拆除或关停。

经过专家认真讨论、审议,形成了论证《意见》:《方案》总体符合国家相关政策要求的产业转型升级方向及《关于支持打击“地条钢”、界定工频和中频感应炉使用范围的意见》文件精神,《方案》体现了不锈钢产业发展方向和区域特色,实施路径清晰,具有可操作性。

    四、投资建议:供给侧结构性改革逐渐深化至不锈钢领域,供需格局有望持续向好国家严格产能审核、“地条钢”出清和环保高压常态化发展促不合规产能(772万吨左右)、环保基础较差的产能逐步退出。戴南镇的限产是包括“地条钢”出清在内的供给侧结构性改革在不锈钢领域的深化与落地,供给侧结构性改革对于不锈钢产业的影响或将持续。严格产能审核、环保高压加速产能结构升级,弹性需求释放、刚性需求拓展促需求增长,不锈钢行业供需格局有望持续向好。重点关注原材料控制力强、产品定位高端且结构逐步改善的龙头:永兴特钢、太钢不锈。

江苏省泰州市戴南镇党委原副书记仲元华告诉记者,乡镇企业改制后变成了民营企业,2000年以后是一个发展膨胀期,该停的没有停反而更加扩大了。

《方案》制定起来容易,可真正实施起来,还需迈过一道道坎、攻克一个个堡垒。

    二、溯源:化解过剩产能与防范“地条钢”死灰复燃专项抽查启动,供给侧结构性改革巩固成果、深化至不锈钢领域据生态环境部官网2018年5月22日的动态信息《钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查公开举报方式》,经国务院同意,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省(区、市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。其中,抽查范围包括戴南镇所在的江苏省。泰州市发布文件称,本次行动是整治中(工)频炉熔炼“地条钢”、普碳、不锈钢、法兰盘等企业,证实此次中频炉关停事件缘起于防范“地条钢”死灰复燃的专项抽查,是去产能继续深化至不锈钢领域的印证;随着专项抽查陆续进行,不排除其他区域要求关闭中频炉的可能性。

这时候产能已经成为各地方政府和企业炙手可热的稀缺资源,投标时,戴南镇给出了很高的价格,但还是在竞标中失败了。

5月以来,戴南镇积极落实国家钢铁行业化解过剩产能的决策部署,以壮士断腕的勇气,对全镇用于熔化废钢生产不锈钢的600多台不合规中频炉进行拆除。

一 、事件:江苏省泰州市兴化市戴南镇不锈钢中频炉全部关闭,兴化经济开发区中频炉企业停电整改,整改不力将面临直接退出根据上海有色网5月22日新闻《江苏戴南不锈钢中频炉将于5月24日全部退出或波及泰州全市》,5月22日上午10点,江苏省泰州市兴化市戴南镇不锈钢中频炉整顿关闭动员大会上,戴南镇相关领导向全镇的所有中频炉业主宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全部关闭。此后,江苏省兴化经济开发区管理委员会于2018年5月23日发布文件,决定对全区73家企业(中频炉177台)从当天下午1时起到5月24日零时止统一实施全面停电,进行限期整改,在6月10日前整改不到位的,将进行全面取缔。

一家一户的家族企业,都有自己的利益,集中熔炼,企业主没有响应,地方政府也没有好的办法。如今七年过去了,记者看到的仍然村村都是产业园,家家都有小炼钢。2015年新环保法出台,特别是2016年以来,国家各项环保和产业政策都彰显了去产能的坚定决心。新一任的戴南镇党委政府意识到300多座小炼钢中频炉与国家产业和环保政策严重不符,把集中熔炼重新提到地方政府工作的重要位置。可这时候再想新上项目,就必须有产能指标,唯一出路只有在政策框架下去购买。他们开车4天,跑了4000多公里去投标,下决心花大代价必须把产能购买回来。

既无交通优势、又无矿产资源的戴南镇,经过几代人的创业奋斗,戴南不锈钢产业形成从废旧原材料回收—冶炼—质检—轧制—酸洗—制品—物流—商贸的不锈钢产业链,产业链以冶炼为核心,承前启后联接上下游生产工序,年处理废旧不锈钢超过200万吨。坚持“小产品、大市场”“小批量、多品种”发展定位,与大型不锈钢企业错位发展,戴南镇的上千家不锈钢企业有效弥补了市场需求不足,全国近70%的不锈钢钢丝和不锈钢焊丝、80%的不锈钢异型件和非标产品都出自这里,戴南镇已成为全国不锈钢产业的重要板块。产业带动戴南及周边20万群众的创业就业,形成了辐射“三市七镇”的不锈钢特色产业集群。

    长期来看,供给侧结构性改革深化、违规产能退出将形成不锈钢潜在供给的收缩,不锈钢行业的产能过剩局面有望得到实质性改善。我们曾在2018年3月17日发布的《不锈钢专题报告之四:如何看2018年不锈钢基本面-供需框架渐强支撑盈利走高,重点关注原材料控制力强、产品定位高端的不锈钢龙头》中提出:截至2017年年底,我国不锈钢粗钢冶炼能力近4000万吨(不合规产能约772万吨)、产量2578万吨,但产能利用率仅为64.43%;

这一次泰州市对部际联席会议精神执行坚决,对于境内的中频炉采取了全覆盖、零容忍的态度。记者走进戴南是五月底,不少企业主已经拆除了中频炉,还有的正在拆。

6月29日上午,《戴南不锈钢产业转型升级实施方案》论证会在京举行。由中国钢铁工业协会牵头,来自中国钢铁工业协会、中国金属学会、中国铸造协会、中国特钢企业协会、中国特钢企业协会不锈钢分会、钢铁研究总院的13位专家学者,为戴南不锈钢产业的转型发展思路进行把脉。

    如若行业不具备产能资质的产能彻底出清,暂不考虑合规产能的新增或退出,则届时我国不锈钢粗钢产能利用率将达79.84%=2578万吨/3228万吨。在产能去化、供给端实质性收缩与环保高压常态化的约束下,叠加行业弹性需求释放、刚性需求拓展促需求增长,行业供需格局整体持续向好。

那么,地方政府有没有引导企业在淘汰冶炼环节落后生产方式方面有所行动呢?

但是,由于企业普遍采用国家早已明令禁止的中频炉来熔炼废钢,不符合国家产业政策,这也是多年来戴南不锈钢产业发展一直没有解开的一个“结”。今年5月下旬,戴南镇不惜打断原有的产业链条,对全镇392家涉中频炉企业采取停产整顿措施,陆续拆除不合规中频炉。为引导不锈钢企业“断肢重植”,围绕整合回收体系、调整优化品种结构、做大做强制品产业等方面,江苏兴化市制定了《戴南不锈钢产业转型升级实施方案》。

    五、风险提示:宏观经济超预期下滑;原材料成本超预期上涨;供给侧改革力度不达预期;“地条钢”出清进程不及预期。

熔炼是戴南镇不锈钢产业的命脉,一旦失去熔炼,数千家不锈钢制品企业就失去了原材料,变成无米之炊。5月24日,这一天终于来了。

中国特钢企业协会秘书长王怀世说,戴南要想在冶炼环节提升竞争力,政府就要在生产要素上给予支持和扶持。同时要在型材上大做文章,包括型钢、特钢的棒线材,把型材做好就是竞争力。

在戴南,不锈钢产业有50多年历史,是第一大支柱产业,还有着全国最大的废旧不锈钢回收利用体系。但记者不止一次听当地人说,戴南人只会闷头做自己的事,很少会去关注国家政策,虽然有不止一次的机遇,可以淘汰落后的生产方式,实现转型升级,却都一次次错过。

据悉,为保障不锈钢制品企业对特种不锈钢原料的需求,缓解取缔中频炉后造成的“断链”等问题,戴南镇正引导拥有部级企业技术中心的特种合金企业,按照政策要求规范整改提升,确保合规合法、早日复产。充分发挥现有院士工作站、国家和省级技术中心及质量监督检测中心作用,保障《方案》的有效实施和现有企业的转型升级。

5月24日,是江苏省泰州市戴南镇300多座中频炉的大限之日。根据国务院部际联席会议精神,国家发改委再次发文,要求对发现使用中频炉生产“地条钢”、普碳钢、不锈钢的,要立即淘汰,坚决查处,绝不姑息。紧接着,江苏省和泰州市也相继发文,要求在5月24日全部拉闸断电,企业主自行拆除中频炉。

兴化市市长黄红旗表示,如何推进戴南不锈钢产业转型升级,提升戴南不锈钢产业发展水平,是兴化市委、市政府一直思考的问题。各位专家对《方案》的论证,形成了很好的《意见》,将全力以赴把《意见》落实好,把工作做到位,把戴南不锈钢产业打造成转型升级的范例。

甚至还有的地方,有的企业,仍然在重走戴南的昨天。记者在采访中就遇到这样一位浙江商人,听口气生意做得还不错:“我们就是专业收购中频炉的,我买得多,现在已经拉走几十套了。”当记者问都拉到哪了?他说,这是商业机密,还有地方让用。

一个穷则思变的农民,20年辛苦打拼,朱文华对自家的事业倾注了全部的心血,却从没有像今天这样,认真审视国家的政策。他说:“我们现在没有任何话再去跟国家讨价还价,跟我们身边的环境讨价还价,如果给我们机会的话,我们会认真思考转型升级。”

不锈钢加工需要酸洗,当时500多家酸洗厂把污水都直接排放到河道沟渠,污染十分严重。地方政府先后两次动用行政力量关停了小酸洗厂,下决心投巨资建立了污水处理厂,实现了集中酸洗。可接下来要淘汰一家一户的小炉子,集中熔炼,却遇到了阻力。

戴南的不锈钢产业在全国都很有名气,可以说哪里有戴南人哪里就有不锈钢。在全国各地,有两万多戴南人回收废旧不锈钢,运回戴南镇;通过300多座中频炉熔炼,再经过精炼、锻打、轧制、深加工,形成40多个系列1万多个品种;最后还有2万多人的销售大军,把产品卖到全国各地。这一次的中频炉全面关停,恰恰掐断了号称中国不锈钢名镇戴南镇的命脉。

用中频炉炼钢,化学成分难以调整,每一炉钢水质量参次不齐,难以保证,粉尘和有毒气体会造成环境污染,所以早在17年前,就已经被认为是落后的生产方式。如果当时地方政府下决心改变本地企业小散乱的局面,扶持龙头企业做大做强,或许就不会有后面的故事。

当时的《焦点访谈》节目是积极配合了国家环保和产业政策。1996年,国务院《关于加强环境保护若干问题的决定》中,明令取缔关停十五种重污染小企业。

地方政府砍掉了二十多家小炼钢,可紧接着随着市场的需求又增加了七八十户,唯一的不同是这些小炼钢都变成了不锈钢制品厂,冶炼成了企业的一个生产环节,这样就躲过了政策监管,从无证变成了有证,可冶炼环节落后的生产方式并没有改变。

2011年,戴南镇不锈钢产业迎来新的契机。因为戴南已经形成了全国最大的废旧不锈钢回收加工产业,所以开始积极申报国家城市矿产示范基地。当时,为了让不锈钢产业做大做强,地方政府提出了“市场集中、熔炼集中、酸洗集中、物流集中”的目标。

有媒体用这样一张图片,昭示了戴南镇中频炉时代的终结。此时对戴南镇来说,很多历史问题在历史的一次次机遇中没有解决,已经积重难返。时至今日,戴南镇镇政府还在四处奔忙,为戴南镇的熔炼项目寻求可能性,可是在戴南镇,记者也发现,还有不少企业主仍然抱着观望侥幸的心理,等待着自家中频炉重新点火的那一天。

说起这个盾构机配件,朱文华感到很自豪。这些年,企业不断研发新产品,为保证产品质量还购买了光谱仪、探伤仪等设备,甚至花巨资与其他企业主合股,从德国购买了最先进的轧钢设备,产品和市场越来越好。可是在他的冶炼车间,却还在使用着一个2吨的中频炉。

朱文华今年53岁,30多年前,就开始接触不锈钢行业。他们到全国各地回收废品,通过铁匠炉打成铲子、菜刀。开始还是边角料的再利用,渐渐地,戴南人发现,利用废旧不锈钢进行熔炼,能生产更多的产品,也很有市场。于是在上世纪90年代,很多人家都支起了小炼钢炉。

江苏省泰州市戴南镇某不锈钢企业负责人朱文华介绍说,他们生产的盾构机上的配件,原来是从德国进口的,他们花了将近两年的时间把它做出来了。国外进口几万块钱一片,他们才卖一万多不到两万。

短短几年的时间,几乎每一家小炼钢、每一座中频炉的背后都形成了自己的产业链,而且每家都找到了自己的市场定位。

上万个品种、小批量市场定制、数万戴南人跑出来的全国最大的不锈钢物流市场、销售市场、废旧不锈钢回收市场,让戴南镇成为中国不锈钢名镇。多年来,戴南人把精力、财力都放在了产品研发、市场开拓上,产品很丰富,市场受欢迎,但源头问题一直没有解决,冶炼环节落后的生产方式始终没有改变。

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