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中原信用债:“13金特债”就要回售日提前到期,

据了解,2016年,金特钢铁钢材业务处于停产状态,公司持续亏损。虽然在2017年上半年恢复生产,但是仍然不足以支付“13金特债”2018年度利息、回售款项。

“13金特债”于2013年5月23日发行,期限为七年,到期日为2020年5月23日,发行总额5.5亿元,票面利率6.10%,无信用担保,附加第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

3年后的2007年4月,金特和钢钢铁有限公司与中央企业新兴际华集团合作,成立了新疆金特钢铁股份有限公司。二次重组后,公司已具备年产180-200万吨钢的生产规模,产品主要有低碳钢热轧圆盘条,热轧带肋钢筋,热轧光圆钢筋、盘螺、离心球墨铸铁管等,产品获得 “中国20家质量信得过产品”和“中国质量战略联盟单位”称号。

中国人民大学经济学院教授彭刚认为,“金特钢铁企业债兑付事件,主要原因之一是受周期环境所致,对公司来说,未来仍有增长潜力,通过折价偿付的方式化解债务风险,从国外的成功案例来看,能够实现企业和债权人的双赢。比如,丹麦电信集团TDC在金融危机时曾面临困境,通过关联方回购了自身债务,经济危机之后发展得很好。”

上海5月18日 - 近期中国信用违约持续升温引发市场高度关注,中国新疆金特钢铁股份有限公司最新债券持有人决议公告称,"13金特债"将在回售日5月23日提前到期,并拟对该期债机构投资者本息按票面价值60%比例进行打折偿还,个人投资者将本息全额兑付。

这是今年以来债券违约又一重大案例。

据了解,现在钢铁行业所处局势已从产能严重过剩转化为部分地区产能过大、钢铁产能集中度低、环境能耗难以承受三者并存,在去产能攻坚阶段,这些问题亟待解决,而对钢铁企业来说,如果不将新增产能控制在合理范围内,将加大钢铁企业的经营风险。

债券折价偿付此前亦有先例,去年7月曾有市场人士透露,东北特钢集团每家债券类和金融类普通债权的债权人,50万元人民币以下的部分100%一次性现金清偿,超过50万元的部分给予一次性现金清偿或债转股的选择权;如选择一次性现金清偿,清偿率仅为22.09%。

该公告称,公司于5月15日召开“13金特债”持有人会议,审议关于“13金特债”提前到期的议案和关于对“13金特债”本息按比例进行折价偿付的议案。

新疆金特钢铁股份有限公司(以下简称“金特钢铁”),主营业务为钢压延加工,是一家集矿山开采、炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、球黑铸铁一条龙的钢铁企业。

决议案显示,根据此前募集说明书相关约定,由于公司未来的生产经营情况有严重不确定性,为保障债券持有人的合法权益,将该期债券到期日提前至2018年5月23日。

5月17日,新疆金特钢铁股份有限公司(下称“金特钢铁”)发布公告称,由于公司未来的生产经营情况有严重的不确定性,为保障债券持有人的合法权益,公司决定将“2013年金特钢铁债券”(简称“13金特债”)的到期日由2020年5月23日提前至2018年5月23日,并以60%的折扣比例给予回购注销。

对于持有本期债券的个人投资者,公司将对其持有份额的本金,以及其持有份额于2017年5月23日至2018年5月22日期间产生的利息进行全额兑付。

参看详情,可点选中国货币网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)

鹏元资信评估公司,5月21日将新疆金特钢铁股份有限公司主体评级由“B-”调整为“CC”。

根据金特钢铁发布的公告显示,由于公司未来的生产经营情况有严重的不确定性,为保障债券持有人的合法权益,公司决定将“2013年金特钢铁债券”(简称“13金特债”)的到期日由2020年5月23日提前至2018年5月23日,并以60%的折扣比例给予回购注销。

“鉴于公司面临破产危机,现已无力偿还本期债券本金及利息,公司正在尽最大努力向第三方筹集资金将按照比例对该期债进行折价偿付。”金特钢铁在决议案中表示。

“13金特债”持有人会议上达成的会议议案称,现因近年来新疆钢铁行业大环境的影响,本公司生产经营情况逐渐恶化,并且已经准备向当地真回复申请破产。

近日,工业和信息化部原材料工业司巡视员骆铁军表示,今年要想进一步巩固钢铁去产能成效,守住来之不易的良好局面,关键是要把住新增产能关。

新疆金特钢铁公司前身新疆和静钢铁厂,于1969年国务院批准设立的三线军工企业,时称“7011”工程。2002年经和静县法院宣布破产,2004年被广东南海金特建材集团收购重组,成立金特和钢钢铁有限公司,经过近9个月改造,于2004年8月出钢,结束了其34年未出钢的历史。

金特钢铁主要产品有低碳钢热轧圆盘条、热轧带肋钢筋等,在新疆各地州、北京、成都等城市建有30余个销售网点,部分产品远销中亚市场,2010年度被新疆维吾尔自治区评为“跨越式发展最具成长力企业”。

该议案显示,截至2017年9月30日,金特钢铁经审计资产总额约24.32亿,经审计负债总额约30.17亿,已经出现严重的资不抵债的状况。另外,截至2018年2月,本公司涉诉68起,其中经进入执行阶段的案件共14起,现阶段银行贷款全部违约,并因以上涉诉情况,本公司所有银行账户已经被法院查封。虽然近年来钢铁行业回暖,但本公司面临设备老化,以及随之而来的安全、环保等多种压力,生产经营情况举步维艰,现已处于停产状态。

对于持有本期债券的机构投资者,公司将对其持有份额的本金部分,以票面价值60%的比例进行打折偿还,对其持有份额于2017年5月23日至2018年5月22日期间产生的利息进行全额偿还。

总体来看,钢铁行业去产能任务虽所剩不多,但仍然会持续不短时间,越是这个时候,行业就越面临更多的考验。对钢铁企业来说,经营风险并未减小,如何保证企业稳健运营的同时,尽最大可能维护投资者的利益,是钢铁企业重中之重的工作。金特钢铁在遭遇经营困境时,将投资者利益放在首位,妥善解决了企业债兑付难题,化解了可能出现的金融风险,保证了社会稳定,为自己赢得了持续发展的生机,对国内企业债兑付也提供了有价值的经验借鉴。

资料显示,2013年5月23日,金特钢铁发行了总额5.5亿元、7年期无担保公司信用债“13金特债”,同时附加第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。募集资金拟全部用于总投资为90.1亿元、年产300万吨特钢项目。

在响应行业去产能号召下,金特钢铁遭遇到了经营困境,所发行的“13金特债”出现兑付风险。

中国银行高级研究员、中国外汇投资研究院院长、MG金融集团中国首席经济学家谭雅玲表示,“在合法合规的处理准则下,金特钢铁将化解债券市场风险端口前移,符合发改委等主管部门政策精神,最大化保护债权人投资利益,彰显企业社会责任。同时,创下国内首个折价偿付高危债处理成功案例,也为维护我国金融稳定,促进金融改革做出了宝贵贡献。”

为了将化解债券市场风险端口前移,将投资者的利益最大化,在当地政府和企业的努力下,金特钢铁探讨并采取了折价偿付方式,并最终确定了偿债方案。

据了解,该方案已经通过债券持有人表决,《关于“13金特债”提前到期的议案》和《关于“13金特债”本息按比例进行折价偿付的议案2份议案》以0反对票获得一致通过。金特钢铁目前正在筹集资金,以保证方案得到顺利执行。

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