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矿石方面,受会议临近影响,目前区域内矿企炸药已停供,大型企业均具有一定储量原矿库存,对整体生产影响不大,现阶段皆正常生产。

3、WFTG:接到通知要求6月1日-6月10日减产50%左右。6月1日起1080m3高炉检修10天,预计影响实际轧材产量约1万吨,目前厂内棒材库存3万吨;

    风险分析:(1)需求不及预期风险。(2)供给释放超预期风险。

生铁方面,停产铁厂包括:潍坊一家、青州两家,停产时间5月30日—6月12日;烟台铸造企业120家,停产约60家,其余的部分工序停产。生铁资源紧张,不排除个别地区续涨可能。

9、XW:暂未接到相关限产通知,目前小棒线产螺纹、大棒线产圆钢,厂内棒材库存约0.2万吨;

全国第三钢铁生产大省,峰会对供需双方均有影响。2016年,山东省生产生铁6769万吨,占全国9.64%,生产粗钢7167万吨,占全国8.87%,钢铁产量排名全国第三。2017年,山东省固定资产投资完成额54236亿元,占全国8.59%。按照杭州G20峰会的经验,届时将以主场馆为中心的50公里、100公里、300公里区域划分为核心区、严控区、管控区,各区域内的钢厂按比例实现限产,工地也将相应停工。

总之,上海合作组织峰会举办前的相关政策正逐步出台,青岛市影响最大,靠近会馆最近的市南区市北区李沧区崂山区城阳5区禁止外牌车辆,本地车辆限制通行,市区内钢厂焦化限产检修,其次辐射周围省市及重要港口,随着开会时间的临近,越来越多的300公里内的钢厂、焦化企业接到环保通知。

为迎接上合组织峰会,青岛市日前明确建筑工地等管控工地按期全部停工,停工时间为5月26日至7月12日。停工范围为:以主场馆为中心,按50公里、100公里、300公里为参考半径,划分为核心区、严控区、管控区。同时,上述三个区域内的涉及污染的企业将即将停产和限产。涉及石化、钢铁、化工、焦化、水泥等重点行业采取限产、限污或停产措施,期限为5月25日至6月15日。会议期间,开停车、试生产、竣工验收一律停止。目前山东省内各优特钢厂陆续出台检修以及减产规划,具体了解情况如下:

    大部分钢企并未收到明确限产文件,预计钢铁供给最终影响有限。根据2018年5月4日Mysteel对山东16家主要高炉生产企业调研结果显示,集中限产或停产预计在5月25日-6月15日,周期约20日。调研样本中,大部分钢企距离峰会场馆200km-300km,且目前并未收到明确文件表示限产,部分钢企存在检修等情况,预计随着会议的临近,山东省将对钢厂采取一定的限产措施,不过最终影响或有限。

钢厂方面:优特钢厂多家企业集中检修,幅度在40%-50%。连云港2家钢厂接到限产通知,要求按照3月份钢厂实际日产量限产30%,限产日期5月30日-6月12日。另外徐州、盐城区域的钢厂停产、减产的状况,因为环保问题苏北区域钢厂整体产量近期大幅下降,合计这段时间内3个城市的主导钢厂每天影响建材成材产量4.2万吨左右。

10、QG:接到通知要求6月上旬减排70%,轧材产量减少当旬正常产量的20%左右。棒材线5月中下旬已安排检修,目前已经复产,会议期间棒材线将正常生产,不受影响,线材线可能会有限产。

    在建下游工程预计停工20天,物流运输将加严监管。按照以往举办大会的经验,会议期间主抓安全和环保两方面。青岛临海,从以往环境检测数据显示,青岛环境在山东十七地排名一直靠前,因此会议前后主抓落在了安监方面。青岛周边的在建下游工程预计在5月20日逐步停工,停工时间20天左右,届时,物流安监等级将明显提升,流程拉长,车辆受阻也将随着会议临近而逐渐加严。

为了保证6月9日至10日在青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议圆满成功,青岛市日前明确建筑工地等管控工地按期全部停工,停工时间为5月26日至7月12日。停工范围为:以主场馆为中心,按50公里、100公里、300公里为参考半径,划分为核心区、严控区、管控区。同时,上述三个区域内的涉及污染的企业将即将停产和限产。涉及石化、钢铁、化工、焦化、水泥等重点行业采取限产、限污或停产措施,期限为5月25日至6月15日。会议期间,开停车、试生产、竣工验收一律停止。

1、SDLL:接到通知要求6月1日-6月10日期间烧结、炼钢减产40-50%,具体影响产量待定;目前厂内棒材库存1万吨;

    预计钢铁行业呈现震荡行情,维持“增持”评级。我们在2018年初的年度策略报告《供给弹性、政策韧性和估值理性》中明确指出,钢铁供给将会有一定的弹性,而需求总体基本保持平稳,行业利润全年可能趋稳或者小幅下降,钢铁板块难以出现大的机会或风险,但可能会有短期波段性的的投资机会。目前从上市钢企2018Q1业绩情况来看,钢铁板块仍有低估值优势。我们维持钢铁板块“增持”评级。

焦炭方面:300公里内的独立焦化企业,目前接到限产通知的幅度需达到30%-50%,执行的时间为6月1日-6月12日。其中枣庄焦化企业限产需达40%。

另外,常州市政府印发《常州市2018年5-6月大气污染防治强化管控行动方案》,辖区内2家优特钢厂生产临时调整,中天钢铁高炉检修110天,影响产量20万吨,螺纹生产线检修110天,影响产量8万吨;东方特钢高炉检修30天,影响铁水8万吨,棒材6万吨。单看每个地区受影响产量并不算大,但密集的环保限产令出台,叠加清理“地条钢”行动冲淡了对需求的担忧,限产涨价心理再度抬头。

运输方面:现区域内日照港、岚山港、岚桥港、董家口港集疏港情况均表现正常,但伴随会议临近,货车运输会受到一定限制,部分流向汽运车源较为紧张,钢企现多采取多港口多种运输方式并存的发运政策,缓解部分货运压力保证生产。同时为防范后期运力紧张,多数钢企积极补库,常备库存较前期小幅增加5-10天。

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综合以上因素,本次青岛上合组织峰会对山东省内棒材产量影响量粗略预计在20万吨左右,考虑到现钢企正常的库存及坯料储备情况,对市场的直接影响力可能相对有限,具体需根据后期钢企内部生产调节、设备检修情况以及时长而定。

2、JNTG:接到通知要求6月1日-6月12日减产40%左右。一座450m3高炉继续常规检修,预计7月底复产;中棒线自6月15日起检修至7月底,预计影响Φ60-100m产量5-6万吨;目前厂内棒材库存2万吨;

5、FL:5月25日-6月15日期间减产50%左右,1座120吨转炉检修。5月25日-6月2日带钢生产线进行检修;棒材生产线自6月2日起检修20-30天,影响棒材Φ18-70mm产量5-8万吨。

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7、LG:暂未接到任何限产通知,目前一座1880m3高炉和6号转炉因前期故障停产检修,预计6月上旬复产,四条棒材线全部正常生产。更新:接到通知要求5月31日-6月12日期间,主要是针对高炉减产50%,由于前期有部分备料,预计特钢6月份产量影响约1.5万吨,目前厂内棒材库存3.5万吨。

另,据悉同期山东省内临沂、潍坊、聊城、淄博等地区下游用钢机械、锻造等加工行业也将同步受到限停产影响,有消息称,目前临沂无缝管厂部分地区已开始执行限停产,大部分执行日期从5月30日开始,比例将达到50%以上,对后续下游需求量也将造成一定的影响。

8、GF:暂未接到相关限产通知,目前小棒产普圆、中大棒正常生产圆钢,厂内棒材库存约3万吨;

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截至目前,省内10家在产的主要优特钢企业已有8家接到政府口头通知要求减产,执行时间在10-22天不等,限产力度在40%-50%。

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