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中钢网新闻中心钢厂新闻青岛上合峰会召开对山

通过以上分析,我们可以看出,此次上合峰会对于整体矿山及钢企来讲,影响不大;对于整个钢材的供需格局不会产生太大的影响,市场或借此炒作。由于基本面表现比较偏弱,建议谨慎追高。

为迎接青岛上合峰会顺利召开,改善空气质量环境,青岛市政府推出《上合组织峰会建设系统环境质量保障工作方案》。其中《方案》明确规定峰会停工时间为2018年5月26日至7月12日,停工范围涉及到青岛市四区一市。以主场馆为中心,按50公里、100公里和300公里为参考半径,划定了三个区域,分别为核心区、严控区、管控区。核心区和严控区内建筑工地、房屋拆除、装修作业等管控工地按期全部停工,管控区内从事土石方、渣土运输、拆除的建设工地按期停工。另外为保障峰会安全,6月6日0:00至6月12日24:00,青岛市市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区外地货车一律禁行,本地货车需办理通行证通行。 据中宇资讯分析从上述保障工作方案中可以看出,在上合峰会召开期间针对青岛市中心及周边地区工矿以及基建行业的影响比较大,按照公里半径分为核心区、严控区、管控区将分别采取不同的管制措施,如若参考300公里最远半径的划分,基建行业按期停工影响将蔓延至淄博 东营 潍坊以及临沂地区一带,目前正处于基建行业开工旺季,因除物流运输外由于基建行业工矿企业对于柴油需求占比相对较高,随着峰会召开临近山东地区终端柴油需求受到管控后或将阶段性下滑,市场需求端对于行情支撑力下降,贸易商囤货意愿受挫,下游刚需补货心态观望气氛增浓,加上峰会期间青岛市中心周围外地货车一律禁行,物流运输对于柴油需求亦同步窄幅下滑。同时参考杭州举办G20峰会之时,推行“五气共治”(即燃煤烟气、工业废气、车船尾气、扬尘灰气、餐饮排气)整治大气环境,当时一度成为全国环境监管最严厉的城市,此次青岛举办G20峰会将对山东地区地区化工企业产生较大的影响,青岛及周边地区化工及地炼企业不排除放假停产或是错峰生产,工业对于柴油需求或将下滑。 尽管需求端阶段性支撑趋弱,但供应面也引发市场猜测,前期市场消息报道峰会召开期间黄岛港不排除短暂闭港的可能,将对中国地方炼厂原油进口造成一定的影响,预计6月份山东港口原油进口量将会下滑,企业的生产经营活动受限。但是从青岛港务局获取的消息来看:青岛港明确规定包括上合组织峰会在内的重大活动期间,原油船舶通航以及停靠不受影响,因此地炼原料供应正常,但是此次市场的猜测引发了中国独立炼厂担忧提前储备原油,中国4月份原油进口达到3946万吨的高位。从炼厂装置运行情况观察看二季度部分山东地炼装置检修,据本网获悉胜星石化鑫泰石化以及富宇化工5月份全厂检修,海科化工 海科瑞林 青岛安邦 滨阳燃化计划在6月份全厂检修,区域汽柴油供应收紧;由于峰会召开期间对于环境质量要求较高,在环保督查力度增强的影响下调和炼厂以及个别地炼或将受到一定制约,部分企业不排除减产的可能,汽柴油供应端对价格冲击减弱。 整体来看在基建需求端管控以及供应预期收紧的影响互抵下区域供需面不会出现大的波动,山东地区汽柴油市场行情仍以原油基本面以及消息面为主导影响因素。另外山东地区当地下游需求逐步饱和,大部分炼厂外销扩展至东北西北以及华北 华中 华东一带,主营外采比例不断降低,山东当地民营加油站需求占比略微下滑,即便峰会召开期间青岛市中心辐射300公里基建全部或是按期停工,对于当地柴油需求影响转换为汽柴油市场价格表现微弱,考虑到炼厂外发仍是主力销售区域,对于炼厂的整体销售不会带来大的影响。参考原油消息面目前大幅上涨的可能性减弱,且市场购销气氛谨慎汽柴油高位操作风险增加,市场上行趋势放缓。

    投资建议:山东省化工产业存在集中度低、污染重等问题。随着环保监管趋严,部分中小企业可能会因为安全隐患和环保问题受到较大影响,进而关停。我们认为甲酸、环氧丙烷、轮胎、橡胶助剂、农药有望受益此次上合青岛峰会,重点推荐产业链配套完善、环保设施较为规范的:神马股份、新安股份、扬农化工、华鲁恒升、鲁西化工、三友化工、兴发集团、华谊集团、浙江龙盛、山东海化、中泰化学。

据调研,目前山东的大型矿山还没有收到正式文件,但已停止炸药供应,淄博等地部分矿山6月份有至少检修一周的计划,莱芜、临沂地区部分矿山暂正常生产。近两周山东本地钢厂备货积极,矿山库存低位,发运较紧张,短期矿价下调可能不大。

上合峰会6月召开,较G20国家少但影响时间长。上海合作组织是8国协作组织,每年举办峰会,2018年上合峰会将于6月9日-6月11日在青岛召开,预计期间青岛周边城市环保政策将更加严峻。青岛上合峰会出席国家为杭州G20一半,但从《建设系统环境质量保障工作方案》来看,青岛上合峰会影响时间较杭州G20长。青岛市四区一市工地停工时间为48天(2018年5月26日-7月12日),影响时间远长于杭州环境监测划定区域的停工时间12天(8月26日-9月6日)。

上合峰会对钢企的影响:据了解,山东钢企中的A钢企将从6月1日至6月15日限产半个月。B 钢企五月底限产,C钢企将于6月初限产。到目前为止,还没有钢企接到正式通知。信息已经被市场提前消化。

    山东是传统化工大省,甲酸、环氧丙烷、轮胎产能高占比。根据我们对140种主要化工产品在中国分省市产能分布的统计,化工品产能在山东省占全国比重达15%的品种为56种、占比达25%的品种亦有30种。重点化工品种包括:甲酸(占65%)、环氧丙烷(占54%)、轮胎(占49%)、DMF(占43.1%)、橡胶助剂(占40%)、烧碱(占25%)、吡虫啉(占22%)、啶虫脒(占23%)、钛白粉(占17%)、有机硅(占15%)、甘氨酸(占15%)、纯碱(占14%)、尿素(占14%)。

导语

    风险提示:环保限产政策存不确定性、下游需求受影响。

据了解,在今年6月份上合峰会将在美丽的滨海城市青岛召开。相关部门做出了《上合组织峰会建设系统环境质量保障工作方案》。根据《方案》要求,确定峰会停工时间为2018年5月26日至7月12日,停工范围涉及青岛四区一市。以主场馆为重心,按50公里、100公里和300公里为参考半径,划定了三个区域,分别为核心区、严控区、管控区。核心区和严控区内建筑工地、房屋拆除、装修作业等管控工地按期全部停工,管控区内从事土石方、渣土运输、拆除的建设工地按期停工。

    青岛市核心区涉及环氧丙烷、轮胎、烧碱,管控区还涉及烧碱、橡胶助剂、纯碱、甘氨酸、DMF、烧碱、吡虫啉/啶虫脒、钛白粉、尿素、有机硅。青岛市以主场馆为中心,按50、100、300公里为参考半径,划分了核心区、严控区和管控区。核心区和严控区内建筑工地、房屋拆除、装修作业等管控工地按期全部停工,管控区内从事土石方、渣土运输、拆除的建设工地按期停工。我们对核心、管控区主要化工产品产能进行梳理。核心区产能占比高的品种是轮胎(4%)、环氧丙烷(1.2%)和烧碱(0.8%)。管控区13种重点化工品种产能占比如下:环氧丙烷(占49.9%)、轮胎(占29.8%)、橡胶助剂,(18.9%)、纯碱(14%)、甘氨酸(14.5%)、DMF(占10.2%)、烧碱(10.5%)、吡虫啉/啶虫脒(10%/10%)、钛白粉(10.4%)、尿素(8.7%)、有机硅单体(5.8%)。

上合峰会对于山东矿山的影响:有消息称上合组织会议即将在下月初召开,为了确保当地空气质量,青岛周边污染类的企业开始停产和限产。涉及石化、钢铁、化工、焦化、水泥等重点行业采取限产、限污或停产措施,减少污染物排放,停产至6月20日前后,停产周期大概1一个月。另外,扬尘的矿山等企业,也在要求停产范围以内。

今年6月上合峰会将在青岛举行,届时会有相关政策出台以为会议召开创造良好的环境,那么如何看待这些政策对钢铁相关行业的影响呢,下面我们就进行分析。

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